【專題 | 「儲(chǔ)能」儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈_中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與前景】

全球儲(chǔ)能市場(chǎng)具有很大的發(fā)展?jié)摿?，在這樣的發(fā)展背景下，我國(guó)的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了自己的發(fā)展風(fēng)口。從現(xiàn)在的技術(shù)發(fā)展程度分析，電池系統(tǒng)的性能和成本決定了儲(chǔ)能的規(guī)?；茝V和應(yīng)用，是影響行業(yè)快速發(fā)展的瓶頸問(wèn)題。而在之后發(fā)展的10年，儲(chǔ)能電池的技術(shù)發(fā)展路線將逐漸清晰。從政策發(fā)展，通過(guò)各項(xiàng)配套政策建立開(kāi)放、規(guī)范、完善的電力市場(chǎng)。從商業(yè)模式來(lái)看，儲(chǔ)能廠商均在積極拓展儲(chǔ)能應(yīng)用市揚(yáng)，探索更多的儲(chǔ)能應(yīng)用模式，大力推動(dòng)儲(chǔ)能的商業(yè)化應(yīng)用。而從企業(yè)發(fā)展來(lái)看，傳統(tǒng)電力企業(yè)需要積極進(jìn)行新業(yè)務(wù)布局儲(chǔ)能，儲(chǔ)能企業(yè)的發(fā)展也要更契合市場(chǎng)發(fā)展模式?？傮w分析來(lái)看，儲(chǔ)能市場(chǎng)有哪些發(fā)展趨勢(shì)呢?

(一)儲(chǔ)能市場(chǎng)空間廣闊

儲(chǔ)能主要是指電能的儲(chǔ)存。儲(chǔ)能又是石油油藏中的一個(gè)名詞，代表儲(chǔ)層儲(chǔ)存油氣的能力。儲(chǔ)能本身不是新興的技術(shù)，但從產(chǎn)業(yè)角度來(lái)說(shuō)卻是剛剛出現(xiàn)，正處在起步階段。

儲(chǔ)能是指在能量富余的時(shí)候，利用特殊技術(shù)與裝置把能量?jī)?chǔ)存起來(lái)，并在能量不足時(shí)釋放出來(lái)，從而調(diào)節(jié)能量供求在時(shí)間和強(qiáng)度上的不匹配問(wèn)題。儲(chǔ)能技術(shù)包括物理儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、電池儲(chǔ)能三大類，以及發(fā)電及輔助服務(wù)、可再生能源并網(wǎng)、用戶側(cè)、電力輸配、電動(dòng)汽車五大類應(yīng)用領(lǐng)域。

由于儲(chǔ)能技術(shù)的重要性，我國(guó)對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用重視程度逐漸提高，相關(guān)核心配套技術(shù)取得長(zhǎng)足進(jìn)展，目前我國(guó)處于探索和示范的初級(jí)階段。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年12月底，中國(guó)已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為31.2GW，同比增長(zhǎng)8%。

從儲(chǔ)能的方式來(lái)看，2018年抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，約占總體的94%，其裝機(jī)規(guī)模在30.0GW左右。在各類電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中，2018年鋰離子電池的累積裝機(jī)占比最大，其占比達(dá)86%;其次是鉛蓄電池和鈉硫電池。

2017年以來(lái)，我國(guó)關(guān)于儲(chǔ)能的政策相繼出臺(tái)，儲(chǔ)能行業(yè)煥發(fā)出勃勃生機(jī)，在用戶側(cè)、輔助服務(wù)、電網(wǎng)側(cè)、可再生能源并網(wǎng)、智能微電網(wǎng)等領(lǐng)域快速發(fā)力，項(xiàng)目規(guī)模也屢創(chuàng)新高。其中，《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)與技術(shù)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，未來(lái)10年內(nèi)分兩個(gè)階段推進(jìn)相關(guān)工作，第一階段(主要為“十三五”期間)實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能由研發(fā)示范向商業(yè)化初期過(guò)渡;第二階段(主要為“十四五”期間)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變。

在政策推動(dòng)下，作為實(shí)現(xiàn)大規(guī)模可再生能源并網(wǎng)，提高用電側(cè)能效的有利手段，未來(lái)儲(chǔ)能行業(yè)的快速應(yīng)用發(fā)展已成定局。“十三五”期間，將是儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)價(jià)值突破、建立可持續(xù)發(fā)展模式、實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的新紀(jì)元。

與此同時(shí)，技術(shù)成本快速下降、性能大幅提升，以及更多地參與到能量、輔助服務(wù)、容量等電力市場(chǎng)，儲(chǔ)能行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)多重應(yīng)用價(jià)值和收益疊加，縮短投資回報(bào)周期，積極推動(dòng)儲(chǔ)能的商業(yè)化應(yīng)用。

按照這個(gè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)，到2020年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到41.996GW，其中抽水蓄能的規(guī)模為40GW，包含參與車電互聯(lián)的電動(dòng)汽車動(dòng)力電池在內(nèi)的其它儲(chǔ)能技術(shù)的市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)33GW。并且未來(lái)中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)有望保持較長(zhǎng)一段時(shí)間快速增長(zhǎng)的速度，到2024年，中國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)近60GW。

(二)儲(chǔ)能系統(tǒng)目前的技術(shù)方向性仍不很明確

儲(chǔ)能系統(tǒng)中的儲(chǔ)能裝置和控制管理系統(tǒng)同樣重要。 儲(chǔ)能電站一般可由儲(chǔ)能裝置和控制系統(tǒng)構(gòu)成，儲(chǔ)能裝置按技術(shù)類別可劃分為物理儲(chǔ)能(抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能) 、電磁儲(chǔ)能(超導(dǎo)儲(chǔ)能、超級(jí)電容儲(chǔ)能、高密度電容儲(chǔ)能) 、電化學(xué)儲(chǔ)能(鉛酸、鎳氫、鎳鎘、鋰離子、液流) 、相變儲(chǔ)能(冰蓄冷儲(chǔ)能)等，從發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，抽水蓄能技術(shù)最成熟，裝機(jī)容量最大，而電化學(xué)儲(chǔ)能應(yīng)用發(fā)展也較快，根據(jù)中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，在不包含抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能的情況下，2000 年至今全世界已建的740MW 儲(chǔ)能系統(tǒng)中45%為鈉硫、 32%為鋰離子、 12%為鉛酸技術(shù)。此外，儲(chǔ)能電站的控制系統(tǒng)涉及雙向儲(chǔ)能變流器(PCS)和電池管理系統(tǒng)(BMS)等，這對(duì)儲(chǔ)能電站整體運(yùn)行的效果也起到了至關(guān)重要的作用。

儲(chǔ)能系統(tǒng)目前的技術(shù)方向性仍不很明確，但對(duì)系統(tǒng)整體重要性的認(rèn)識(shí)逐漸增強(qiáng)。儲(chǔ)能系統(tǒng)的應(yīng)用主要考慮能量密度、功率密度、轉(zhuǎn)換效率、壽命、經(jīng)濟(jì)性、安全和響應(yīng)時(shí)間等因素，各種儲(chǔ)能技術(shù)都有其各自特點(diǎn)，都有其適合應(yīng)用的場(chǎng)合。目前，除了抽水蓄能比較成熟之外，其它的儲(chǔ)能方式均處于新興階段，技術(shù)仍有進(jìn)步空間，未來(lái)技術(shù)方向的不確定性仍然很強(qiáng)。除了儲(chǔ)能技術(shù)路線的選則之外，目前業(yè)內(nèi)對(duì)系統(tǒng)層面的談?dòng)懞脱芯恳苍絹?lái)越多，我們也認(rèn)為系統(tǒng)的重要性不可忽視，尤其在多元混合儲(chǔ)能應(yīng)用漸多的系統(tǒng)中以及需要頻繁并\離網(wǎng)切換操作的環(huán)境中， 如何實(shí)現(xiàn)優(yōu)化配置和綜合管理，以達(dá)到最佳的經(jīng)濟(jì)技術(shù)效果，也是在儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)計(jì)層面和控制方面需要加強(qiáng)發(fā)展的方向。

(三)配套政策打開(kāi)市場(chǎng)

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，開(kāi)放、規(guī)范、完善的電力市場(chǎng)是儲(chǔ)能真正發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的舞臺(tái)。目前，我國(guó)輔助服務(wù)市場(chǎng)依然在探索期，有利于儲(chǔ)能發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)的電力市場(chǎng)機(jī)制尚未形成，各個(gè)地方政策關(guān)于電力輔助服務(wù)定價(jià)、交易機(jī)制尚未完善，電力市場(chǎng)需要突破原有輔助服務(wù)補(bǔ)償和分?jǐn)偟木窒扌?，?gòu)建公平交易平臺(tái)，這樣勢(shì)必會(huì)有更多元、更先進(jìn)的輔助服務(wù)技術(shù)進(jìn)入市場(chǎng)，進(jìn)而在提升市場(chǎng)運(yùn)行效率的同時(shí)，有效保障電網(wǎng)的安全運(yùn)行。

未來(lái)電儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展，還要看各項(xiàng)配套政策的出臺(tái)，以及落地情況。國(guó)家層面的配套政策應(yīng)加快推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)等市場(chǎng)建設(shè)進(jìn)度，通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制體現(xiàn)電能量和各類輔助服務(wù)的合理價(jià)值，給儲(chǔ)能技術(shù)提供發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的平臺(tái)。

(四)催生新型商業(yè)模式

如今，微電網(wǎng)、增量配網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)與多能互補(bǔ)相繼試點(diǎn)。在政策支持逐步明朗的背景下，基于對(duì)產(chǎn)業(yè)前景的穩(wěn)定預(yù)期，光伏企業(yè)、分布式能源企業(yè)、電力設(shè)備企業(yè)、動(dòng)力電池企業(yè)、電動(dòng)汽車企業(yè)等紛紛進(jìn)入，加大力度布局，開(kāi)拓儲(chǔ)能市場(chǎng)，進(jìn)一步探索具有盈利性的商業(yè)模式。目前，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)幾乎遍布全國(guó)所有省份，分布式可再生能源迅猛發(fā)展，儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)劃量大增，應(yīng)用領(lǐng)域多元?jiǎng)?chuàng)新。在“十三五”規(guī)劃政策的支持下，儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域更加明晰，商業(yè)模式更加豐富，儲(chǔ)能廠商、用戶單位和投融資機(jī)構(gòu)聯(lián)手積極拓展儲(chǔ)能的應(yīng)用市揚(yáng)，探索儲(chǔ)能的多種應(yīng)用模式，大力推動(dòng)儲(chǔ)能的商業(yè)化應(yīng)用。

現(xiàn)在的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展初期，隨著未來(lái)工業(yè)成本的降低，電力系統(tǒng)中的重要性也將升高，也會(huì)擁有更廣闊的發(fā)展空間。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和光伏產(chǎn)業(yè)類似，在最開(kāi)始的發(fā)展初期，需要依賴政策的支持，而隨著之后的政策支持更加完善和全面，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)進(jìn)一步的發(fā)展。