摘要：在水環(huán)境治理政策陸續(xù)出臺(tái)、治理目標(biāo)逐步明確、考核機(jī)制不斷加強(qiáng)的行業(yè)背景下，“十三五”或?qū)⒊蔀榱饔蛑卫硎袌?chǎng)的黃金時(shí)期。本文對(duì)當(dāng)前形勢(shì)下的行業(yè)市場(chǎng)前景和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行了簡要分析。

　　在生態(tài)文明、“兩山論”以及《水十條》等政策引導(dǎo)下，水環(huán)境治理市場(chǎng)由點(diǎn)到面加速釋放。從大環(huán)保到大生態(tài)，流域綜合治理工程并非單純的環(huán)保工程，而是復(fù)雜的系統(tǒng)工程，是涵蓋內(nèi)容更廣大的生態(tài)工程，需要按照流域統(tǒng)籌、系統(tǒng)治理的思路，從根本上構(gòu)建健康高效的流域“自然一社會(huì)”水循環(huán)系統(tǒng)、水環(huán)境系統(tǒng)和水生態(tài)系統(tǒng)，細(xì)化來看，流域治理涉及水污染防治、水利工程、海綿城市、生態(tài)修復(fù)、濱水景觀、智慧管控等多個(gè)子項(xiàng)，因此必然需要市政、水利、環(huán)境、園林等多專業(yè)配合解決。在當(dāng)前形勢(shì)下，市場(chǎng)需求進(jìn)一步增大，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局也隨之改變。

　　政策頻出助推行業(yè)前行，全面治水任務(wù)緊迫

　　隨著“水十條”“河長制”“湖長制”的陸續(xù)出臺(tái)，細(xì)分領(lǐng)域相關(guān)政策的細(xì)化落實(shí)，政策的催化作用逐漸生效，“十三五”時(shí)期將成為流域治理空間最大，釋放最為迅速的時(shí)期。根據(jù)國務(wù)院2016年底發(fā)布《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》，明確治理目標(biāo)：以環(huán)境改善為最終目標(biāo)，實(shí)施以控制單元為基礎(chǔ)的水環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)管理體系。建立流域、水生態(tài)控制區(qū)、水環(huán)境控制單元三級(jí)分區(qū)體系。實(shí)施以控制單元為空間基礎(chǔ)、以斷面水質(zhì)為管理目標(biāo)、以排污許可制為核心的流域水環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)管理。實(shí)施從水源到水龍頭全過程監(jiān)管。建立環(huán)境治理保護(hù)重點(diǎn)工程，其中水環(huán)境綜合整治方面，實(shí)施太湖、洞庭湖、滇池等重點(diǎn)湖庫水污染綜合治理。開展長江中下游、珠三角等河湖內(nèi)源治理。目前距離2020年考核的時(shí)間進(jìn)程已過半，但部分領(lǐng)域地區(qū)推進(jìn)滯后，水環(huán)境現(xiàn)狀與目標(biāo)尚存差距，治水需求仍然迫切。

　　市場(chǎng)容量迅速釋放，大量項(xiàng)目將持續(xù)落地

　　由于資金需求量非常大，自2012年以來水環(huán)境綜合治理開啟PPP模式，訂單趨向大型化。根據(jù)十三五期間流域治理方向的儲(chǔ)備項(xiàng)目工程量進(jìn)行市場(chǎng)空間測(cè)算，保守估計(jì)在2.5萬億元。截止到2018年3月底，財(cái)政部管理庫中生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)類項(xiàng)目共有597個(gè)，項(xiàng)目總金額達(dá)到7658億元，并且項(xiàng)目個(gè)數(shù)及金額在持續(xù)快速擴(kuò)張，市場(chǎng)規(guī)模巨大。

　　從項(xiàng)目所處的階段來看，2018年第一季度財(cái)政部管理庫中的污染防治與綠色低碳項(xiàng)目有45.4%落地，其中生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目貢獻(xiàn)率穩(wěn)步上升，但目前仍有大部分項(xiàng)目沒有落地，也間接說明在2018年-2020年將有大批量的水環(huán)境綜合整治PPP項(xiàng)目落地，市場(chǎng)利好。

　　從區(qū)域的角度來看，全國范圍內(nèi)，華東、華中和西南水環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目數(shù)量最多、規(guī)模最大，其中華東以山東為首，華中以河南為首，西南以貴州為首，可見水環(huán)境綜合整治的投資力度明顯與流域空間分布有關(guān)。

　　治理要求日益提高，競(jìng)爭(zhēng)模式或?qū)⑥D(zhuǎn)變

　　流域治理單個(gè)項(xiàng)目金額大，子工程項(xiàng)目多，從過去的“點(diǎn)源式”訂單過渡到“區(qū)域式”，對(duì)企業(yè)的綜合治理能力提出更高要求。競(jìng)爭(zhēng)門檻提高，并購重組增加，行業(yè)洗牌加劇。隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，孤軍作戰(zhàn)可能逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槁?lián)盟式共同發(fā)展。

　　目前，流域治理行業(yè)具有持久競(jìng)爭(zhēng)力的主要有兩類企業(yè)：

　　第一類企業(yè)擁有較強(qiáng)的PPP訂單獲取能力，主要由三類企業(yè)構(gòu)成：水務(wù)集團(tuán)和環(huán)保企業(yè)，利用自身在污水處理領(lǐng)域截污治污和運(yùn)營的優(yōu)勢(shì)獲取訂單;央企建設(shè)集團(tuán)，其核心優(yōu)勢(shì)在于設(shè)計(jì)施工資質(zhì)齊全，獲取訂單和融資能力強(qiáng)，在水環(huán)境綜合整治領(lǐng)域主要賺取的是工程利潤;園林類企業(yè)，利用園林建設(shè)方面的優(yōu)勢(shì)，在生態(tài)修復(fù)這一中間環(huán)節(jié)占據(jù)一席之地。

　　第二類企業(yè)是具備核心技術(shù)、在細(xì)分領(lǐng)域成為龍頭的公司。它們?cè)诹饔蛑卫懋a(chǎn)業(yè)鏈中的某一點(diǎn)具有很深的專業(yè)化技術(shù)積累，從而獲得發(fā)展空間。

　　結(jié)語

　　流域綜合治理存在很大的市場(chǎng)空間，按照PPP模式和項(xiàng)目整體承包的運(yùn)作方式，未來，行業(yè)格局還將繼續(xù)分化。大型企業(yè)朝平臺(tái)化方向演進(jìn)，部分企業(yè)朝著專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的方向演進(jìn)。此外，隨著對(duì)治理效果的強(qiáng)化和檢測(cè)技術(shù)的發(fā)展，PPP項(xiàng)目付款或?qū)⒉辉僖皂?xiàng)目進(jìn)度為主要參考。從業(yè)企業(yè)需通過對(duì)流域治理產(chǎn)業(yè)鏈中各板塊資源進(jìn)行全面整合，實(shí)現(xiàn)流域統(tǒng)籌、系統(tǒng)化布局、生態(tài)化治理和智慧化管控。從而形成特有的技術(shù)壁壘和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)長效運(yùn)營。