摘要：2019年7月1日，日本政府宣布從7月4日起對含氟聚酰亞胺、氟化氫和感光劑光刻膠這三種材料加強(qiáng)面向韓國的出口管制。同時日本政府計劃8月將韓國從出口貿(mào)易“白名單國家”移除。屆時，韓國企業(yè)將面臨90天的出口許可申請時間。韓國《朝鮮日報》稱此舉擊中了韓國工業(yè)的要害。

　　含氟聚酰亞胺是制造可折疊屏的關(guān)鍵材料，高純度氟化氫在集成電路中用來蝕刻硅片，感光劑光刻膠同樣用于集成電路和芯片制造，可將電路的構(gòu)造轉(zhuǎn)移到半導(dǎo)體基底。據(jù)日本媒體報道，韓國對日本進(jìn)口的含氟聚酰亞胺、感光劑光刻膠、和高純度氟化氫三種半導(dǎo)體原材料的依賴度分別為93.7%、91.9%、43.9%。無疑，此舉將重創(chuàng)韓國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，本文將從日本對韓國含氟聚酰亞胺的出口管制的角度出發(fā)，分析針對嚴(yán)重依賴進(jìn)口的原材料產(chǎn)業(yè)如何布局發(fā)展。

　　含氟聚酰亞胺是手機(jī)折疊屏成敗的關(guān)鍵

　　2019年年初，三星Galaxy Fold和華為Mate X折疊屏手機(jī)先后亮相，緊接著，小米和摩托羅拉也宣稱要發(fā)布折疊屏手機(jī)。隨著5G時代的到來，功能強(qiáng)大、顯示面廣、便于攜帶的折疊屏成為手機(jī)行業(yè)發(fā)展的新趨勢。根據(jù)HIS Market數(shù)據(jù)，用于生產(chǎn)折疊屏的柔性AMOLED產(chǎn)能預(yù)計增長到1538.7萬平米，相對于2017年產(chǎn)能增幅達(dá)到了270%。

　　聚酰亞胺具有耐溫性強(qiáng)、熱膨脹系數(shù)低、水氧阻隔性強(qiáng)、耐磨性強(qiáng)、耐輻射性高、無毒等優(yōu)點(diǎn)，是目前常見的柔性電路板基板材料，類似TFT-LCD中的玻璃基板，起到載體的作用，是最核心的材料。而普通聚酰亞胺薄膜是棕黃色的，透光率小于70%，無法作為顯示器蓋板使用。而如果在其聚合單體中引入含氟基團(tuán)，破壞聯(lián)苯單元的共平面性，使材料吸光范圍藍(lán)移，得到99%以上透光的含氟聚酰亞胺材料，才能制造出滿足折疊屏蓋板要求的透明聚酰亞胺薄膜。

　　由此可見，含氟聚酰亞胺是手機(jī)折疊屏成敗的關(guān)鍵，其產(chǎn)量預(yù)計會隨著折疊屏手機(jī)的推廣而急速擴(kuò)大。

　　三星的產(chǎn)業(yè)鏈培育計劃讓韓國留一手

　　事態(tài)緊急，韓國對于日本出口管制的有效應(yīng)對措施一共有兩點(diǎn)，一方面，三星、SK海力士等高科技企業(yè)努力尋找限制材料的代替品，并與工廠在韓的日本供應(yīng)商加強(qiáng)應(yīng)急合作。另一方面，韓國政府宣布將3000億韓元高額預(yù)算用于支持韓國材料和設(shè)備制造商，促進(jìn)產(chǎn)品本地化生產(chǎn)并推向市場的進(jìn)程。

　　然而，未雨綢繆勝過急中生智。

　　三星多年來非常重視對上游供應(yīng)商的扶持培育，被人民網(wǎng)認(rèn)為擁有世界頂級的完整產(chǎn)業(yè)鏈。在2011年，三星與日本宇部興產(chǎn)共同出資在韓國建立了專門從事聚酰亞胺材料研發(fā)的SU Material，并且已經(jīng)具備初步生產(chǎn)含氟聚酰亞胺的能力，同樣，有供貨能力的韓國科隆工業(yè)和SKC公司也已經(jīng)通過三星的CPI供貨驗(yàn)證。Galaxy Fold折疊手機(jī)的CPI蓋板用含氟聚酰亞胺主要由日本住友化工供應(yīng)，即便是日本住友化工停止供應(yīng)，三星也可以犧牲一定的性能要求和價格成本后維持原來的生產(chǎn)。

　　日本的顯示原材料產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先世界仍然不斷創(chuàng)新

　　中國同樣嚴(yán)重依賴從日本進(jìn)口含氟聚酰亞胺原材料，日本占據(jù)顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游壟斷地位。日本在新型顯示產(chǎn)業(yè)保持?jǐn)?shù)十年的領(lǐng)先地位，是世界上最早實(shí)現(xiàn)液晶顯示器產(chǎn)業(yè)化的國家。多年來的技術(shù)累計使其在上游材料和生產(chǎn)設(shè)備方面保有巨大的優(yōu)勢。材料領(lǐng)域，一半以上的顯示用玻璃基板市場份額被旭硝子和電氣硝子兩家企業(yè)占據(jù)，金屬掩膜板上游因瓦合金材料被日立金屬壟斷，出光興產(chǎn)在藍(lán)色熒光材料市場占有70%的份額。設(shè)備方面，日本企業(yè)在曝光機(jī)、蒸鍍機(jī)領(lǐng)域也擁有絕對壟斷地位。

　　然而，日本企業(yè)和科研院所并沒有固步自封，其新材料產(chǎn)業(yè)全球?qū)＠暾埩课痪邮澜绲谝唬紦?jù)了45%的份額。2016年國家知識產(chǎn)權(quán)局的統(tǒng)計結(jié)果見圖1。

圖1新材料產(chǎn)業(yè)全球?qū)＠暾堅(jiān)瓌?chuàng)國家/地區(qū)分布圖

(來源：2016年國家知識產(chǎn)權(quán)局專利統(tǒng)計)

　　依賴進(jìn)口的原材料產(chǎn)業(yè)該如何布局發(fā)展?

　　我國顯示屏產(chǎn)業(yè)的原材料進(jìn)口依賴程度對比韓國有增無減，因此，我國應(yīng)該重視這一事件的警示作用，加大對上游材料和設(shè)備產(chǎn)業(yè)的扶持力度。

　　一、鼓勵企業(yè)和科研院所加強(qiáng)研發(fā)力度，可在稅收和人才領(lǐng)域?yàn)橹行?chuàng)新型企業(yè)提供優(yōu)惠政策，搭建產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟和科技創(chuàng)新服務(wù)平臺，助力上游原材料企業(yè)快速發(fā)展。

　　二、引導(dǎo)上下游企業(yè)融合發(fā)展，組織產(chǎn)業(yè)鏈上下游對接，幫助企業(yè)提升對供應(yīng)鏈的帶動和培育能力。利用工業(yè)強(qiáng)基等專項(xiàng)資金，鼓勵企業(yè)和科研院所聯(lián)合申報，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合創(chuàng)新能力。

　　三、鼓勵企業(yè)開展國際合作，對于短期難以國產(chǎn)化的關(guān)鍵材料，鼓勵企業(yè)對上游的相關(guān)國外企業(yè)參股、合資、并購等進(jìn)行國際布局，提高供應(yīng)鏈抵抗風(fēng)險的能力。

　　結(jié)語

　　日本對于韓國含氟聚酰亞胺、氟化氫和感光劑光刻膠這三種材料的出口管制，擊中了韓國顯示產(chǎn)業(yè)原材料嚴(yán)重依賴進(jìn)口的要害。該事件的發(fā)展和韓國的處理過程對中國材料行業(yè)有一定的警示和借鑒意義。未雨綢繆勝過急中生智，降低上游原材料進(jìn)口依賴程度加強(qiáng)國產(chǎn)化能力是應(yīng)對的不二法門。