摘要：稀土是元素周期表中鈧、釔和鑭系元素共17種化學(xué)元素的統(tǒng)稱，屬于不可再生資源，儲存不集中，開采和提煉都有一定難度。稀土原子結(jié)構(gòu)獨特，電子能級豐富，具備良好的光、電、磁、熱、核等特性，能提升其他材料的質(zhì)量和性能，在新材料、軍事、冶金、石化、玻璃陶瓷、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用，素有“工業(yè)維生素”的美稱。

稀土分類

根據(jù)稀土原子層電子結(jié)構(gòu)和物理化學(xué)性質(zhì)，以及在礦物中的共生情況和不同離子半徑產(chǎn)生不同的特征，17種元素可以分為輕稀土和重稀土，輕稀土：鑭、鈰、鐠、釹、钷、釤、銪，重稀土：釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧、釔。按照萃取分離技術(shù)，稀土可以分為輕、中、重三類，輕稀土：鑭、鈰、鐠、釹，中稀土：釤、銪、釓、鋱、鏑，重稀土：鈥、鉺、銩、鐿、镥、釔，其中钷是放射性元素，主要從鈾礦里提取，鈧被分類到稀散元素，分離方法與常用萃取分離技術(shù)不一樣，因此钷和鈧被排除在萃取分離技術(shù)之外，如圖1所示。各稀土元素儲量有限，用途廣泛，涉及領(lǐng)域眾多，如表1所示，其戰(zhàn)略意義重大。

　　圖1 稀土的分類

　　（資料來源：公開資料，五度易鏈行業(yè)研究中心）

　　表1 目前稀土元素的用途

　　（資料來源：公開資料，五度易鏈行業(yè)研究中心）

我國資源儲量上處全球領(lǐng)先地位，結(jié)構(gòu)上輕重稀土品種齊全

根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局的統(tǒng)計，2018年全球共有稀土氧化物儲量1.2億噸，中國稀土儲量4400萬噸，占比36.67%，其他國家稀土儲量如圖2-1所示。高端制造中的中重稀土（以鏑、鋱為代表）僅在我國南方五省以及東南亞地區(qū)。我國稀土儲量高，而中重稀土的儲量占比更高，達(dá)到41%，如圖2-2所示。國內(nèi)稀土主要有四個區(qū)域，分布呈“北輕南重”如圖2-3所示，其中白云鄂博、山東微山和四川涼山區(qū)域的稀土礦以輕稀土礦為主，南方5省的稀土礦以中重稀土礦為主。因此從稀土儲量來看，我國輕重稀土儲量居于世界首位，具備強(qiáng)大的競爭力。

　　圖2 （1）全球稀土儲量分布；（2）全球中重稀土儲量分布；（3）中國稀土儲量分布

　　（資料來源：公開資料，五度易鏈行業(yè)研究中心）

稀土產(chǎn)量超78%，已具備話語權(quán)

根據(jù)美國地質(zhì)局的統(tǒng)計，2018年全球稀土氧化物產(chǎn)量17萬噸，其中中國產(chǎn)量達(dá)到12萬噸，占比高達(dá)71%；美國稀土氧化物產(chǎn)量1.5萬噸；澳大利亞產(chǎn)量2萬噸。實際上我國稀土的產(chǎn)量應(yīng)大于此，根據(jù)我國稀土協(xié)會的數(shù)據(jù)，2018年我國中下游磁材毛坯產(chǎn)量大約15.5萬噸，折算后應(yīng)使用鐠釹氧化物4.7萬噸（其中二次資源回收1萬噸），氧化鏑0.12萬噸，我國實際的稀土氧化物產(chǎn)量超過18萬噸包括其中輕稀土氧化物14.5萬噸，中重稀土氧化物3.5 萬噸），以此推算我國稀土產(chǎn)量全球占比超78%，具備強(qiáng)大的話語權(quán)。

然而在早期，國內(nèi)稀土礦開采監(jiān)管不嚴(yán)，私人采掘嚴(yán)重，存在大量的黑礦，導(dǎo)致國內(nèi)稀土賤賣，此外提煉工藝不成熟，最終出現(xiàn)稀土儲量最高，而定價權(quán)被國外公司掌握的局面。2016年12月以后稀土礦的開采權(quán)限被集中分配給中國六大稀土集團(tuán)，分別是中國北方稀土集團(tuán)、中國南方稀土集團(tuán)、中國鋁業(yè)公司、廈門鎢業(yè)股份有限公司、廣東稀土集團(tuán)和中國五礦集團(tuán)，從此中國稀土行業(yè)在上游礦產(chǎn)開采環(huán)節(jié)開創(chuàng)了新的局面，優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高了生產(chǎn)效率，進(jìn)一步掌握定價權(quán)，如表2所示。

　　表2 中國六大稀土集團(tuán)業(yè)務(wù)對比

　　（資料來源：公開資料，五度易鏈行業(yè)研究中心）

稀土提煉產(chǎn)業(yè)鏈完善，具備成本優(yōu)勢

稀土上游的競爭力由成本和資源稀缺性決定。稀土提純工藝流程繁瑣，成本很高，稀土元素在礦石中很多是共生的，提純流程涉及多種稀土元素。中國六大稀土集團(tuán)擁有全部17種稀土元素得開采加工能力（鏑、鋱這兩種稀土元素幾乎全依靠中國供應(yīng)），在全球范圍內(nèi)競爭對手僅剩澳大利亞萊納斯，2018年底萊納斯在馬來西亞的礦山（輕稀土礦）由于多方面原因被迫停產(chǎn)，后來雖然復(fù)產(chǎn)，但我們看到其很多不確定因素會干擾其產(chǎn)能。反觀國內(nèi)北方稀土集團(tuán)已經(jīng)實現(xiàn)輕稀土產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化，在其集團(tuán)內(nèi)部形成產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，如圖3所示。

全球中重稀土儲量占稀土總儲量不足1%，中國的重稀土儲量豐富占比44%，釤、銪、釓、鏑、鋱、釔這六種稀土元素國外儲存少而且分散，開采難度大，成本高，對生產(chǎn)工藝和提純技術(shù)要求相對更高，中國在2017年突破日美壟斷的重稀土的分離技術(shù)后，重稀土的分離技術(shù)達(dá)到一個新高度，目前提煉純度均在99.99%以上，已經(jīng)處在國際先進(jìn)水平之列。在重稀土方面國外目前沒有完整的鏑、鋱元素的產(chǎn)業(yè)鏈，國內(nèi)六大稀土集團(tuán)中廈門鎢業(yè)旗下礦山則全部是重稀土，其他稀土集團(tuán)（除北方稀土）在輕重稀土業(yè)務(wù)方面均有所涉及，目前國內(nèi)開采提煉環(huán)節(jié)有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，幾大集團(tuán)子公司覆蓋開采提煉各環(huán)節(jié)。完整產(chǎn)業(yè)鏈所帶來的稀土產(chǎn)品在成本上具有絕對的優(yōu)勢，同時國內(nèi)企業(yè)利用成本優(yōu)勢和資源優(yōu)勢在與國外企業(yè)競爭中利用價格優(yōu)勢獲得市場主導(dǎo)權(quán)，也因此鑄就了我國稀土供給端強(qiáng)大競爭力的地位。

　　圖3 北方稀土的全產(chǎn)業(yè)鏈布局與部分子公司

　　（資料來源：公開資料，五度易鏈行業(yè)研究中心）

結(jié)語

我國稀土儲量豐富，居于全球首位，產(chǎn)量占比則更高，國外很多地區(qū)的稀土原材料產(chǎn)品需運輸?shù)街袊M(jìn)行冶煉分離。主要原因是我國稀土儲量豐富包含全部17種元素，冶煉分離技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈全面，最終因成本優(yōu)勢和資源優(yōu)勢掌握定價權(quán)。