【產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 | 人工智能產(chǎn)業(yè)鏈圖譜_人工智能產(chǎn)業(yè)鏈全景圖】

【研究報(bào)告 | 人工智能行業(yè)研究報(bào)告】

1、全球AI芯片產(chǎn)業(yè)尚處于“嬰兒期” 未來發(fā)展仍需找準(zhǔn)突破點(diǎn)

作為人工智能(AI)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，AI芯片近年來發(fā)展迅猛，眾多企業(yè)紛紛布局。然而，在日前于上海舉行的2019世界人工智能大會(huì)上，業(yè)界人士表示，當(dāng)前AI芯片發(fā)展看似火熱，其實(shí)全球AI芯片產(chǎn)業(yè)尚處于“嬰兒期”，未來發(fā)展仍需找準(zhǔn)突破點(diǎn)。

2、AI芯片需求廣闊迎來爆發(fā)

算力是人工智能發(fā)展的關(guān)鍵因素之一，隨著深度學(xué)習(xí)算法的普及應(yīng)用，人工智能對(duì)算力提出了更高要求，傳統(tǒng)的CPU架構(gòu)無法滿足深度學(xué)習(xí)對(duì)算力的需求，因此，具有海量數(shù)據(jù)并行計(jì)算能力、能夠加速計(jì)算處理的人工智能芯片應(yīng)運(yùn)而生。

近年來，AI芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，眾多企業(yè)紛紛布局。結(jié)合應(yīng)用場(chǎng)景和功能劃分來看，AI芯片設(shè)計(jì)可分為云端訓(xùn)練、云端推斷、終端推斷三部分。其中云端訓(xùn)練芯片主要以英偉達(dá)的GPU為主，新入競(jìng)爭(zhēng)者是谷歌的TPU，深耕FPGA的企業(yè)包括XILINX、英特爾。在云端推斷方面，各企業(yè)呈現(xiàn)出百家爭(zhēng)鳴局面，代表企業(yè)有AMD、谷歌、英偉達(dá)、百度、寒武紀(jì)等。在終端推斷方面，移動(dòng)終端、自動(dòng)駕駛等應(yīng)用場(chǎng)景需求逐漸爆發(fā)，布局企業(yè)包括傳統(tǒng)芯片巨頭和初創(chuàng)企業(yè)，如高通、華為海思、地平線、寒武紀(jì)、云知聲等。

目前國內(nèi)人工智能芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的商業(yè)模式分為IP設(shè)計(jì)、芯片設(shè)計(jì)代工、芯片設(shè)計(jì)三種類型。IP設(shè)計(jì)相對(duì)于芯片設(shè)計(jì)是在更頂層的產(chǎn)業(yè)鏈位置，以IP核授權(quán)收費(fèi)為主;芯片設(shè)計(jì)代工和制造業(yè)的代工一樣，提供代工設(shè)計(jì)服務(wù)的企業(yè)，并不能再產(chǎn)品上貼上自己的標(biāo)簽，也不能對(duì)外宣布該產(chǎn)品為自己設(shè)計(jì)的芯片;大部分的人工智能新創(chuàng)企業(yè)是以芯片設(shè)計(jì)為主，但目前國內(nèi)只有少數(shù)人工智能芯片設(shè)計(jì)企業(yè)會(huì)進(jìn)入傳統(tǒng)芯片企業(yè)的產(chǎn)品領(lǐng)域，如寒武紀(jì)與英偉達(dá)競(jìng)爭(zhēng)服務(wù)器芯片市場(chǎng)、地平此案與英偉達(dá)及恩智浦競(jìng)爭(zhēng)自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)，其余是在物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景上布局(如提供語音辨識(shí)芯片的云知聲、提供人臉辨識(shí)芯片的中星微電子、提供邊緣計(jì)算芯片的耐能科技)。

中國人工智能芯片企業(yè)按商業(yè)模式分類分析情況

                                                              資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，我國的人工智能芯片行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。隨著大數(shù)據(jù)的發(fā)展，計(jì)算能力的提升，人工智能近兩年迎來了新一輪的爆發(fā)。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國人工智能芯片行業(yè)市場(chǎng)需求分析與投資前景預(yù)測(cè)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國人工智能芯片市場(chǎng)規(guī)模僅僅達(dá)16億元。截止至2017年中國人工智能芯片市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至33億元，同比增長(zhǎng)75%。初步測(cè)算2018年中國人工智能芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)45.6億元左右，同比增長(zhǎng)37.1%。并預(yù)測(cè)至2020年中國人工智能芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到了75.1億元，同比增長(zhǎng)33.9%。

2016-2020年中國人工智能芯片市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況

                                                                 數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

在地方政府加快推進(jìn)公有云、私有云、數(shù)據(jù)中心等建設(shè)的拉動(dòng)下，2018年中國云端訓(xùn)練芯片市場(chǎng)份額達(dá)到51.3%。中國AI芯片市場(chǎng)規(guī)模依然以云端訓(xùn)練芯片為主，隨著中國人工智能應(yīng)用需求不斷落地，未來本地化運(yùn)算將是人工智能發(fā)展的趨勢(shì)之一，終端推斷芯片也將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

目前來看，華北、華東和中南地區(qū)穩(wěn)居中國AI芯片區(qū)域市場(chǎng)三甲，是中國AI芯片市場(chǎng)發(fā)展最為領(lǐng)先的區(qū)域，市場(chǎng)總體規(guī)模占據(jù)全國領(lǐng)先位置;在市場(chǎng)增速方面，隨著西部地區(qū)加快投入大數(shù)據(jù)中心建設(shè)，西南、西北地區(qū)的云端AI 芯片市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。

人工智能應(yīng)用市場(chǎng)的爆發(fā)，使得以基礎(chǔ)層為核心的AI芯片受到資本的廣泛關(guān)注。最近一年多來，寒武紀(jì)、燧原科技、比特大陸、地平線等多家廠商宣布獲得融資消息。獲得投融資的廠商希望能夠進(jìn)一步提高AI芯片技術(shù)研發(fā)水平，并加速AI芯片產(chǎn)品規(guī)模商業(yè)化，增強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)其未來收益的預(yù)期。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，從融資輪次角度看：截至2018年底，以AI芯片設(shè)計(jì)為主要業(yè)務(wù)的企業(yè)中，有20家參與了融資活動(dòng)。其中有4家企業(yè)融資輪次位于A輪之前，11家企業(yè)位于A輪融資階段，3家企業(yè)位于B輪融資階段，2家企業(yè)位于C輪融資階段之后。

截至2018年底中國AI芯片行業(yè)各融資輪次企業(yè)數(shù)量分布情況

                                                                   數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從融資金額大小角度看：截至2018年底，中國人工智能芯片企業(yè)融資總額超過30億美元，但僅有3家企業(yè)融資總金額超過2億美元，分別是比特大陸、地平線與寒武紀(jì);有2家企業(yè)融資總額在5000萬美元到2億美元之間，分別是熠知電子和觸景無限;其余15家企業(yè)的融資總金額都在5000萬美元以下。

截至2018年底中國AI芯片行業(yè)按融資總額企業(yè)數(shù)量分布情況

                                                               數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

不過，賽迪顧問總裁孫會(huì)峰表示：“當(dāng)前，中國乃至全球AI芯片產(chǎn)業(yè)仍處于產(chǎn)業(yè)化早期階段”。他說，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代來臨，預(yù)計(jì)未來三年中國AI芯片市場(chǎng)規(guī)模仍將保持50%以上增長(zhǎng)速度，到2021年將達(dá)到305.7億元。另外，以邊緣計(jì)算為主的AI芯片將迎來一輪投資熱潮。

“近年來，我國在芯片和軟件領(lǐng)域攻克了一些關(guān)鍵技術(shù)難關(guān)，為人工智能芯片創(chuàng)新奠定了好的基礎(chǔ)。”工業(yè)和信息化部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，工信部在推動(dòng)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面主要聚焦在幾個(gè)方面，其中之一即聚焦核心技術(shù)，圍繞人工智能芯片、算法、開源開放平臺(tái)等關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展，加大資源投入。

3、喧囂背后市場(chǎng)痛點(diǎn)猶存

AI芯片已成為中外科技企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)之一，以至于清華大學(xué)微電子所所長(zhǎng)魏少軍用“無產(chǎn)業(yè)不AI，無應(yīng)用不AI，無芯片不AI”這樣的話語描述當(dāng)下的人工智能熱潮。

在市場(chǎng)格局上，作為傳統(tǒng)芯片巨頭，英偉達(dá)目前占據(jù)著AI芯片市場(chǎng)的霸主地位。通過積極布局，高通在移動(dòng)領(lǐng)域的AI芯片市場(chǎng)擁有較強(qiáng)的話語權(quán)。阿里巴巴、亞馬遜在AI芯片領(lǐng)域的布局也已初見雛形。如寒武紀(jì)、地平線、比特大陸等其他 AI芯片初創(chuàng)企業(yè)的發(fā)展前景同樣值得期待。

在專家看來，隨著機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)的快速發(fā)展，人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展正以其高端的新興技術(shù)、巨大的商業(yè)價(jià)值、廣闊的應(yīng)用前景和龐大的產(chǎn)業(yè)空間，成為新的重要經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。伴隨著人工智能各種應(yīng)用場(chǎng)景的普及與發(fā)展，海量多維的數(shù)據(jù)將在云端以及邊緣側(cè)展開大量處理計(jì)算，芯片也面臨更加廣泛以及多樣化的需求，這對(duì)AI芯片的計(jì)算架構(gòu)、運(yùn)算能力、場(chǎng)景與算法適用性、安全可控等都提出了新的課題與挑戰(zhàn)。

目前，AI芯片技術(shù)主流路徑有GPU、FPGA、ASIC等，其中GPU、FPGA是較為成熟的芯片架構(gòu)，ASIC是針對(duì)特定應(yīng)用場(chǎng)景的專用芯片。GPU架構(gòu)的芯片能滿足深度學(xué)習(xí)大量計(jì)算需求，釋放人工智能的潛能，但缺點(diǎn)在于功耗較高;FPGA架構(gòu)的芯片具有足夠的計(jì)算能力、較低試錯(cuò)成本和足夠的靈活性，缺點(diǎn)在于價(jià)格較高、編程復(fù)雜;ASIC架構(gòu)的芯片能夠在特定功能上進(jìn)行強(qiáng)化，具有更高的處理速度和更低能耗，但缺點(diǎn)是成本高，有用量足夠大時(shí)才能夠降低成本，而且由于是定制化，可復(fù)制性一般。

據(jù)計(jì)算機(jī)視覺公司云從科技副總裁張立介紹，傳統(tǒng)芯片企業(yè)通常更關(guān)注是如何把芯片做成通用化，以支持各種不同應(yīng)用場(chǎng)景。但這樣的通用化，在AI場(chǎng)景落地時(shí)會(huì)遇到問題，比如公司對(duì)AI芯片考慮較多的是單位功耗，而芯片企業(yè)對(duì)功耗要求可能不是首要優(yōu)先級(jí)。公司在將AI場(chǎng)景落地的過程中，發(fā)現(xiàn)通用芯片完全滿足不了需求。這給從事AI解決方案和核心算法的企業(yè)帶來了難題——公司的算法是統(tǒng)一的，但需要在不同的場(chǎng)景適配不同的芯片和模組。

“目前，AI芯片發(fā)展還處在嬰兒期”。張立表示，現(xiàn)在企業(yè)使用的很多AI芯片因?yàn)楣に囈筝^高，很難在大陸流片，都是在臺(tái)積電進(jìn)行流片。同時(shí)，也正因這工藝復(fù)雜度較高，導(dǎo)致芯片價(jià)格較高，使得下游很多使用其模組的產(chǎn)品無法量產(chǎn)。

作為國內(nèi)邊緣側(cè)AI芯片領(lǐng)域的先行者，嘉楠科技早在2016年就掌握了16nm制程工藝，之所以現(xiàn)階段的AI芯片制程工藝仍為28nm，主要也是受出貨量的限制。

嘉楠科技CEO張楠賡表示，從功耗角度而言，很多云端訓(xùn)練的AI模型無法順利部署至邊緣側(cè)設(shè)備，應(yīng)用場(chǎng)景也無法支持較高的芯片功耗。雖然一些云端芯片巨頭也在向邊緣側(cè)延伸，但是裁剪AI算法去適配芯片更多體現(xiàn)了巨頭們削足適履的局限。對(duì)嘉楠科技而言，從事邊緣側(cè)芯片的開發(fā)就是在“帶著鐐銬舞蹈”，要在功耗和成本的嚴(yán)格約束下，不斷提升算力，適配場(chǎng)景，提升芯片的專用性。

4、AI芯片發(fā)展需探索新路徑 借助場(chǎng)景落地實(shí)現(xiàn)規(guī)模發(fā)展

“我們離人工智能還有多遠(yuǎn)?目前很多企業(yè)所做的只是增強(qiáng)智能而不是真正的人工智能，離真正的人工智能還差得很遠(yuǎn)”。魏少軍表示，人工智能網(wǎng)絡(luò)能夠崛起取決于三個(gè)因素，算法、數(shù)據(jù)和算力。當(dāng)前，AI芯片面臨兩個(gè)現(xiàn)實(shí)問題：其一，算法仍在不斷演進(jìn)，新算法層出不窮，每隔幾個(gè)月算法就發(fā)生新的變化;其二，一種算法對(duì)應(yīng)一種應(yīng)用，沒有統(tǒng)一的算法，而讓芯片處理不同的算法十分困難。

在魏少軍看來，AI芯片應(yīng)該具備的要素包括可編程性、架構(gòu)的動(dòng)態(tài)可變性、高效的架構(gòu)變換能力、高計(jì)算效率、高能耗效率、低成本等。按照這些要求，目前業(yè)界流行的一些作法均不是理想的架構(gòu)。過去幾年，AI芯片領(lǐng)域一個(gè)重要變化就是架構(gòu)的變化。人工智能芯片不在于追求算力，而在于架構(gòu)創(chuàng)新。業(yè)界也需要找到一種針對(duì)人工智能計(jì)算的全新計(jì)算引擎。

針對(duì)國產(chǎn)AI芯片的發(fā)展，中國工程院院士倪光南表示，芯片設(shè)計(jì)門檻極高，只有極少數(shù)企業(yè)能夠承受中高端芯片研發(fā)成本，這也制約了芯片領(lǐng)域創(chuàng)新。我國可以借鑒開源軟件成功經(jīng)驗(yàn)，降低創(chuàng)新門檻，提高企業(yè)自主能力，發(fā)展國產(chǎn)開源芯片。

開源軟件正成為當(dāng)前軟件產(chǎn)業(yè)的主流，芯片產(chǎn)業(yè)也可以采用開源這種模式”。倪光南表示，目前在芯片開發(fā)方面，新的RISC—V指令集是一種能夠降低處理器芯片IP成本的新模式。用戶可以自由免費(fèi)使用RISC-V進(jìn)行CPU設(shè)計(jì)、開發(fā)并添加自有指令集進(jìn)行拓展等。RISC-V對(duì)于當(dāng)前國家提倡的智能+新一代信息技術(shù)、新一代人工智能技術(shù)的發(fā)展等，都是很好的支撐。

賽迪顧問認(rèn)為，人工智能芯片未來將呈現(xiàn)新發(fā)展趨勢(shì)——芯片開發(fā)將從技術(shù)難點(diǎn)轉(zhuǎn)向場(chǎng)景落地。目前，人工智能芯片設(shè)計(jì)更多是從技術(shù)角度出發(fā)，以滿足特定性能需求。未來，芯片設(shè)計(jì)需要從應(yīng)用場(chǎng)景出發(fā)，借助場(chǎng)景落地實(shí)現(xiàn)規(guī)模發(fā)展。而且，現(xiàn)在應(yīng)用于AI領(lǐng)域的芯片多為特定場(chǎng)景設(shè)計(jì)，不能靈活適應(yīng)多場(chǎng)景需求，未來需要專門為人工智能設(shè)計(jì)的靈活、通用的芯片，成為人工智能領(lǐng)域的“中央處理器”。另外，現(xiàn)階段AI芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方式主要以企業(yè)為主體，產(chǎn)品上下游企業(yè)的運(yùn)營和管理相對(duì)獨(dú)立，但同環(huán)節(jié)的企業(yè)卻高度競(jìng)爭(zhēng)，未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)以合作為主線，形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

文章來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院