摘要：工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成是工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用端，主營(yíng)業(yè)務(wù)是對(duì)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行二次開發(fā)利用，使之與周邊自動(dòng)化設(shè)備配套集成，是工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)化應(yīng)用的重要組成部分，只有通過系統(tǒng)集成才能實(shí)現(xiàn)最終的應(yīng)用。本文根據(jù)國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人集成市場(chǎng)格局情況，分析了集成市場(chǎng)的未來發(fā)展趨勢(shì)。

集成領(lǐng)域與上游的本體市場(chǎng)側(cè)重不同，更需要有針對(duì)特定應(yīng)用領(lǐng)域的設(shè)計(jì)能力、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等，為客戶提供不同應(yīng)用領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化、個(gè)性化成套裝備。對(duì)比本體產(chǎn)業(yè)，系統(tǒng)集成的技術(shù)壁壘相對(duì)較低，導(dǎo)致其上下游議價(jià)能力不高，毛利水平不高，但其市場(chǎng)規(guī)模要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于本體，廣泛的應(yīng)用于汽車、3C電子、金屬加工、物流等行業(yè)。

集成市場(chǎng)規(guī)模增速迅猛，上游企業(yè)向集成領(lǐng)域滲透

根據(jù)PAISI調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2017年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模為836億元，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1486億元。2014~2018年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為29.53%，增速迅猛。

圖1 2017-2023E國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人集成市場(chǎng)規(guī)模及增速

　　(資料來源：PAISI、五度易鏈行業(yè)研究中心)

2018年國(guó)內(nèi)的系統(tǒng)集成商數(shù)量約2150家，與2012年相比增加5倍多，其中大部分企業(yè)是產(chǎn)業(yè)鏈上中游企業(yè)，其產(chǎn)品逐步向下游延伸，打造產(chǎn)品一體化解決方案，但企業(yè)規(guī)模普遍較小，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)壓力巨大。

圖2 2012~2018年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人集成商數(shù)量增長(zhǎng)情況

　　(資料來源：觀研網(wǎng))

本土集成商壟斷低端，中高端領(lǐng)域提升空間大

根據(jù)MIR DATABANK對(duì)國(guó)內(nèi)903家集成商的調(diào)研數(shù)據(jù)，本土集成商占約95%，其中，573家覆蓋汽車行業(yè)(占比63.5%)，372家覆蓋3C電子(占比41.2%，包括家電171家、消費(fèi)電子112家、電子89家)，186家覆蓋食品飲料行業(yè)(占比20.6%)，114家覆蓋醫(yī)療行業(yè)(占比12.6%)。

圖3 國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人集成市場(chǎng)占比

　　(資料來源：MIR DATABANK)

在搬運(yùn)碼垛等低端工藝應(yīng)用領(lǐng)域，本土集成商占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo);在裝配、揀 選、焊接等中端工藝應(yīng)用領(lǐng)域，本土集成商占據(jù)優(yōu)勢(shì)，在噴涂、視覺監(jiān)測(cè) AOI 等高端工藝應(yīng)用領(lǐng)域，本土集成商也在不斷滲透。

圖4 本土和外資集成商不同工藝領(lǐng)域應(yīng)用占比

　　(資料來源：國(guó)金證券)

本土企業(yè)依靠定制化和高性價(jià)比與外資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

在汽車行業(yè)，沖壓、焊裝、涂裝、總裝是其四大制造工藝，在動(dòng)力總成、車身制造、總裝設(shè)備、柔性沖壓、高效精沖、高端涂裝線等技術(shù)單獨(dú)較大的環(huán)節(jié)，外資企業(yè)占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)目前主要從焊裝開始突破，正逐步進(jìn)行替代，出現(xiàn)了一批規(guī)模較大的本土集成商。

在3C電子行業(yè)，目前以技術(shù)難度相對(duì)較低的小型機(jī)器人為主，注重成本和服務(wù)，國(guó)內(nèi)集成商基于價(jià)格優(yōu)勢(shì)參與競(jìng)爭(zhēng)，目前市場(chǎng)份額不輸外資品牌。

在其他工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，如食品飲料、醫(yī)療、物流等市場(chǎng)機(jī)器人需求同樣多樣化，定制化程度高，價(jià)值量相較于汽車較低，本土集成商積極參與個(gè)性化定制，具有壟斷優(yōu)勢(shì)，但由于技術(shù)壁壘較低，企業(yè)眾多，處于完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。

下游汽車電子、新能源等是系統(tǒng)集成新機(jī)遇

目前工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用市場(chǎng)有智能化和電動(dòng)化的趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品70%來源于汽車電子產(chǎn)品，汽車電子在汽車中的應(yīng)用從中低端的車載DVD、倒車?yán)走_(dá)系統(tǒng)、車載電腦CarPC、LED照明系統(tǒng)，到汽車安全駕駛系統(tǒng)、車載信息系統(tǒng)、自診斷系統(tǒng)、電子穩(wěn)定系統(tǒng)(ESP)、胎壓監(jiān)測(cè)(TPMS)、新型HID燈高端應(yīng)用，再到新能源汽車帶來的電池管理系統(tǒng)(BMS)、新ECU控制系統(tǒng)等應(yīng)用。

增速較快的新能源汽車也帶動(dòng)了汽車電子產(chǎn)品的增量，新能源汽車由電力驅(qū)動(dòng)，電池成本占比高達(dá)50%，整車汽車電子占比超過65%(含電池)，給汽車電子市場(chǎng)帶來巨大增量空間。

結(jié)語

工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成是對(duì)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行二次開發(fā)利用，使之與周邊自動(dòng)化設(shè)備配套集成，是工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)化應(yīng)用的重要組成部分。集成市場(chǎng)規(guī)模增速迅猛，上游企業(yè)向集成領(lǐng)域滲透;本土集成商壟斷食品、醫(yī)療等低端市場(chǎng)，在汽車、3C電子等中高端領(lǐng)域提升空間大;本土企業(yè)依靠定制化和高性價(jià)比與外資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，下游汽車電子、新能源等是系統(tǒng)集成新機(jī)遇。