城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)、基礎(chǔ)管網(wǎng)配套完善是城鎮(zhèn)污水處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重，也是近年來我國城鎮(zhèn)污水處理產(chǎn)業(yè)投資占比最大的兩項，城鎮(zhèn)污水處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展下一階段集中在產(chǎn)業(yè)末端污水處理廠運營管理以及污泥無害化處理處置。

“十三五”城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)投資高達 5644 億元，管網(wǎng)和污水處理設(shè)施建設(shè)位居前列

近年來我國污水處理行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)平緩趨勢，根據(jù)我國“十三五”規(guī)劃，污水處理行業(yè)總投資額達到7344億元，其中，城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)投資 5644 億元，占比 77%，黑臭水體治理控源截污設(shè)計的設(shè)施建設(shè)投資 1700 億元，占比 23%。

圖1  “十三五”規(guī)劃污水處理行業(yè)投資建設(shè)比例

(資料來源：五度易鏈行業(yè)研究中心）

城鎮(zhèn)污水處理及再生利用行業(yè)投資分布其中，城鎮(zhèn)污水處理及再生利用各類設(shè)施建設(shè)投資5600億元，監(jiān)管能力建設(shè)投資44億元。，各類設(shè)施建設(shè)投資中又以明細見表2。新建配套污水管網(wǎng)和新增污水處理設(shè)施為主，投資均超過1000億元，兩項建設(shè)投資占比高達65%，各類設(shè)施建設(shè)投資比例見圖2。，由此可見，污水管網(wǎng)建設(shè)和污水處理設(shè)施建設(shè)是“十三五”城鎮(zhèn)污水處理產(chǎn)業(yè)重任。

表1 “十三五”城鎮(zhèn)污水處理廠及再生利用設(shè)施建設(shè)投資明細

(資料來源：五度易鏈行業(yè)研究中心）

圖2 “十三五”城鎮(zhèn)污水處理廠各類設(shè)施建設(shè)投資占比明細

(資料來源：五度易鏈行業(yè)研究中心）

2022年城鎮(zhèn)污水處理運營市場空間可達730億元，運營市場格局形成多家龍頭企業(yè)壟斷競爭局面

“十二五”以來，我國城鎮(zhèn)污水處理能力實現(xiàn)了超出預(yù)期的提升，現(xiàn)階段全國城鎮(zhèn)污水處理處于“提質(zhì)增效”階段，污水處理能力增長放緩，因此，城鎮(zhèn)污水處理廠的運營管理變得尤為重要。保守估測，近三年城鎮(zhèn)污水處理能力每年以4%增長，每噸水污水處理按1元計算，2022年城鎮(zhèn)污水處理運營市場空間可達730億元。

我國污水處理廠運營公司具有明顯的區(qū)域壟斷性、集中度相對較高，上市公司主要有首創(chuàng)股份、桑德環(huán)境、重慶水務(wù)、洪城水業(yè)、興蓉投資、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、萬邦達等。污水處理廠運營上市公司經(jīng)營情況及主要業(yè)務(wù)見表2（萬邦達營業(yè)收入及凈利潤為2019年半年數(shù)據(jù)，其他公司為2019年度數(shù)據(jù)），首創(chuàng)股份、桑德環(huán)境營收超過100億元，屬于行業(yè)龍頭企業(yè)，但凈利潤率低于10%，重慶水務(wù)、興蓉投資、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、萬邦達的凈利潤率達到20%以上。

表2  污水處理廠運營上市公司經(jīng)營情況及主要業(yè)務(wù)分析（2019年）

                                                                                                 單位：億元

(資料來源：五度易鏈行業(yè)研究中心）

污泥無害化處理處置領(lǐng)域前景向好，2020年城鎮(zhèn)污泥處理處置市場規(guī)模突破55億元

污泥的合理處置與利用不僅降低環(huán)境污染，還能節(jié)約資源，“十三五”期間，“水十條”、環(huán)保“十三五”規(guī)劃先后加大力度推動污泥無害化與資源化利用，要求地級及以上城市污泥無害化處理處置率達到90%，京津冀區(qū)域達到95%。各省、直轄市均上調(diào)城鎮(zhèn)污泥處理處置規(guī)模，各省、直轄市污泥處理處置規(guī)模總計達到6.01萬噸/日。   目前我國污泥的無害化、資源化處理處置比例在50%左右，每噸污泥處理費約為250元，初步估算2020年城鎮(zhèn)污泥的處理處置市場規(guī)模突破55億元。同時“十四五”期間，將逐步建立完善的城鎮(zhèn)污泥處置收費機制。

結(jié)語

我國城鎮(zhèn)污水處理產(chǎn)業(yè)已經(jīng)相對成熟，“十三五”期間，國家政策不斷加碼，城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃投資 5644 億元，帶動城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)市場需求不斷增加，城鎮(zhèn)污水處理產(chǎn)業(yè)末端運營管理以及污泥的無害化處理處置領(lǐng)域?qū)⒂瓉硐乱惠啺l(fā)展高潮，運營市場格局將形成多企業(yè)壟斷競爭局面。