摘要：濾波器是基站射頻的核心器件，在5G商用進程不斷加速的背景下，濾波器市場需求大幅提升，但我國濾波器市場大多被國外寡頭所壟斷。在5G帶來的技術革新以及國產化替代加速的背景下，市場競爭格局重塑，我國濾波器企業迎來發展良機。

濾波器是基站射頻的核心器件，通過對電磁波信號進行過濾，可以有效解決不同頻段、不同形式的無線通訊系統之間的干擾問題，從而大幅度提高基站發射信號的準確性和工作效率。本文旨在對當前我國濾波器行業發展情況及市場格局進行分析，對未來我國濾波器市場進行展望。

5G帶動，濾波器市場迎來高增長期

2020年，我國正式進入5G商用時代。5G基站覆蓋規模更小，信號發射頻率更高，對濾波器的質量、尺寸和發熱性能均提出了更高的要求。當前我國5G商用建設正處于起步階段，以下根據4G基站建設的數量及時間表對5G通信網絡建設以及濾波器市場作出預測。

我國4G基站建設在2014年-2016年步入高峰期，每年建設的基站數量近100萬個，截至2018年，根據三大運營商的統計數據顯示，我國4G基站的數量超過450萬個。

表1 我國4G基站的建設時間表（單位：萬個）

（資料來源：五度易鏈行業研究中心整理）

2019年為我國5G建設元年，預計2021年-2023年我國5G基站建設將進入高峰期，每年新增基站數量將超過100萬個。由于5G基站波程較短，覆蓋范圍較小，因而所需基站數量更多，按保守的1.2倍估計，我國所需的5G基站數量將超過540萬個。

表2 我國5G基站建設進程預測（單位：萬個）

（資料來源：五度易鏈行業研究中心整理）

當前，5G基站高容量熱點的主流方案為64T64R，即64個通道。一個基站含有3面天線，每面天線建設64個通道，則每個基站共有192個通道。當前濾波器的價格約50元/單通道，隨著工藝水平和調試水平的進步，價格有望進一步下降，假設在5G濾波器供應期間的濾波器單價每年降幅10%，則國內5G濾波器市場空間為374億元。

表3 5G帶動下國內濾波器市場預測

（資料來源：五度易鏈行業研究中心整理）

技術革新重塑競爭格局，國內企業迎來破局良機

在3G/4G時代，基站濾波器市場基本由國外寡頭壟斷。全球濾波器市場份額前五位的公司分別為Murata（日本）、TDK（日本）、Taiyo Yuden（日本）、Skyworks（美國）和Qorvo（美國），所占市場份額分別為47%、21%、14%、9%和4%，合計占比高達95%。

圖1 全球濾波器市場份額劃分

（資料來源：五度易鏈行業研究中心整理）

濾波器市場高度集中的原因在于專利權集中所帶來的行業壁壘?？萍夹袠I不同于傳統行業，技術創新在行業發展中起著關鍵作用。目前，Murata和Taiyo Yuden等日本企業在Saw專利申請數量方面處于絕對領先的地位，而Qorvo、Broadcom、Qualcomm等美國廠商則在體聲波濾波器專利領域處于領先地位。

在5G時代下，由于基站波程的縮短，對濾波器的質量、尺寸和發熱性能均提出了更高的要求，陶瓷介質濾波器在小型化、輕量化、低損耗、溫度穩定性、性價比上存在明顯優勢，雖然當前陶瓷介質濾波器因為成本較高，市場應用較少，不過隨著調試自動化技術的突破以及有效實現量產，未來陶瓷濾波器將有效替代金屬腔體濾波器成為市場主流產品。

表4 不同品類的濾波器比較

（資料來源：五度易鏈行業研究中心整理）

陶瓷介質濾波器屬于全新的市場產品，與其他濾波器相比，專利封鎖較少，與國外企業相比，國內企業的差距并不大。因而，五度易鏈認為陶瓷濾波器如果能實現量產，必將使濾波器市場迎來全面革新，打破原有的競爭格局。國內陶瓷介質濾波器廠商迎來了彎道超車的絕佳時機。

國產替代趨勢下，國內濾波器企業砥礪前行

近年來，中美貿易摩擦不斷加劇，美國對中興、華為等中國高技術企業實行制裁和技術封鎖，使我國5G基站“去美國化”的進程不斷加快。在國內企業中，好達電子、卓勝微（300782.SZ）、德清華瑩、中電26所、中電55所等已經深耕濾波器產業多年，其中卓勝微、信維通信和麥捷科技在Saw濾波器領域進展較快，天津思諾、漢天下、開源通信等在體聲波領域進展較快。

經過多年的技術積累，我國部分領軍企業成功突破國外寡頭的技術封鎖，研制出具有自主知識產權的濾波器產品。

表5 我國打破國外技術封鎖的濾波器領軍企業匯總

（資料來源：五度易鏈行業研究中心整理）

在陶瓷介質濾波器方面，目前我國部分廠商已經通過收購等方式完成了技術積累，并掌握了粉體配方和濾波器制造等核心技術環節，不過在陶瓷濾波器的調試方面，目前尚不能實現完全的自動化，極大限制了產能的釋放。目前我國在陶瓷濾波器方面較為領先的企業有東山精密、燦勤科技、北斗星通等，企業匯總信息如表6所示：

表6 我國在陶瓷濾波器方面較為領先的企業匯總

（資料來源：五度易鏈行業研究中心整理）

結語

當前，我國5G建設不斷加快，濾波器市場需求快速上漲。不過，在國際寡頭的專利壟斷下，我國濾波器國產化進程緩慢，市場被國外寡頭壟斷。不過在5G建設的背景下，陶瓷介質濾波器應運而生，重塑市場競爭格局，經過多年技術積累，我國企業在濾波器技術方面實現了有限突破，未來國產化替代帶來的市場空間廣闊，濾波器企業迎來發展良機。