【研究報告 | LED照明行業研究報告】

　　當前，高端電視領域成為各大品牌紛紛發力的重點，其中Mini LED背光電視與OLED電視成為兩大焦點，兩種路線之間的競爭正處于“膠著狀態”。

　　近日，TCL發布了"6.18"戰報，今年"6.18"活動期間，TCL的Mini LED電視在電商全渠道的銷量同比增35倍，持續耕耘后開始見到收獲。與此同時，三星QD-OLED電視一直備受矚目，只是在“千呼萬喚”中遲遲沒有露面，接下來一旦其正式發布，OLED電視方面勢必也將迎來一番新格局。在高端電視領域，Mini LED與OLED之間的較量持續升溫。

　　OLED優勢在于其形態自由所賦予的想象空間

　　2021年，Mini LED技術步入商用元年，Mini LED背光電視一下子成為備受追捧的行業新寵，三星、TCL、創維、海信、康佳等知名電視品牌紛紛入局Mini LED，在此領域的卡位戰日趨激烈。進入2022年，Mini LED電視熱度依舊居高不下，除了先前的多位入局者發布相關電視產品外，夏普也于6月初發布了其首款Mini LED電視。至此，國內外電視品牌都加入了Mini LED陣營。

　　而在高端電視市場的另一端，OLED電視也不甘示弱。當前在全球OLED電視市場上，雖然有很多品牌參與其中，但銷量主要集中在LG電子和索尼兩大品牌;國內品牌中創維多年來持續發力OLED電視，已占據一定的市場地位。值得注意的是，目前OLED電視品牌所使用的面板大部分由LGD供應，由LGD生產的W-OLED面板在大尺寸OLED面板市場占據著絕對的壟斷地位。去年年底，隨著三星顯示的QD-OLED面板開始量產，LGD一家獨大的格局得以被打破。不過，受QD-OLED面板良率的局限，QD-OLED電視的市場規模難以在短時間內快速擴大。未來，LGD和三星顯示會根據市場需求持續投資擴產。

　　“現今全球電視市場規模增長乏力，但在消費升級的趨勢下，OLED電視、Mini LED電視等高端產品的規模仍處于擴張期，品牌廠需把握時機。”奧維睿沃高級分析師李愛平向記者表示，從競爭格局來看，當前OLED、Mini LED、8K等高端電視領域，主流電視品牌基本上都有布局，但各品牌各有側重點。其中，三星主推QD-OLED電視，LG電子主推W-OLED產品，海信主推激光電視，TCL的重心在Mini LED電視上，小米則在超大尺寸上比較積極。

　　那么，具體而言，目前Mini LED與OLED電視市場的發展情況如何?

　　根據群智咨詢公布的研究數據，2022年全球Mini LED背光電視出貨量預計將達到380萬臺，市占率接近2%，同比增長超過140%，預計2025年Mini LED背光電視出貨規模將達到900萬臺，市占率達到4%。而2022年全球OLED電視出貨量預計將達到780萬臺，市占率接近4%，同比增幅接近20%，預計2025年OLED電視出貨規模將超過1400萬臺，市占率將超過6%。

　　通過上述數據可看出，起步更早的OLED電視目前在出貨量與市占率上表現較好，而Mini LED電視的增速較快。

　　“OLED電視推廣多年以來，仍舊維持在千萬臺以內的規模，核心的瓶頸在于由良率與產能所造成的供應量和價格劣勢，因此對于當前主流的LCD電視并未形成壓倒式的競爭力，始終在替代閾值之下。”中國電子視像行業協會副秘書長董敏向《中國電子報》記者表示，OLED發展至今，最大的優勢已經不在顯示質量，而在于其形態自由所賦予消費者的想象空間。

　　Mini LED延續LCD電視的生命力

　　從技術角度來看，OLED與Mini LED電視各具特點。據了解，OLED電視的主要優勢在于色域和亮度更高，可視角更寬，響應時間更快，以及厚度可以做到更薄。而Mini LED背光電視的優勢也比較明顯，相比于傳統LED背光電視，不僅可以實現超高對比度、寬色域，使得色彩的鮮艷度極大提高，還可以減少光學混光距離，降低屏幕厚度實現超薄化。

　　“目前這兩種電視的定價都比較高，主要原因跟成本有較大關系，此外產業鏈都有待成熟。”奧維睿沃高級研究經理榮超平在接受《中國電子報》記者采訪時提到。

　　據榮超平分析，對于OLED面板來說，首先投資OLED產線需要的資金更多;其次，參與廠商還比較少，目前OLED電視面板領域只有LGD和三星顯示已經量產，而且上游OLED材料和設備主要還掌握在韓國廠商手中，其他廠商供應鏈無法得到穩定的保障;此外，OLED電視定價較高，還無法讓大眾普遍接受。

　　而Mini LED電視同樣面臨一些挑戰。首先，在技術方面，Mini LED在持續縮小LED間距的過程中，面臨芯片、封裝、驅動IC、背板等諸多方面的難點。其次，因為Mini LED電視成本高，目前Mini LED電視售價并不占優勢，因此Mini LED電視要想快速發展，還得解決成本的問題，在售價方面需要做到比OLED電視更有吸引力。

　　群智咨詢TV事業部資深分析師孫健向《中國電子報》記者表示，Mini LED背光電視作為液晶電視的背光升級產品，液晶面板和背光模組核心組件供應鏈更加成熟，伴隨面板價格持續下探，以及背光方案不斷完善，Mini LED背光電視成本優勢將越發凸顯。OLED電視雖然在對比度、響應時間、色彩表現等顯示性能方面優勢明顯，但面板供應商單一，且成本偏高抑制其市場快速增長。

　　很明顯，Mini LED背光是在傳統LED背光發展起來的技術。那么，在LCD液晶行業占據主導地位的背景下，發展Mini LED背光電視有何特殊意義?

　　“事實上，在兩類技術的競爭下，對于消費者而言，更關注的是各項性能的表現，而非輿論中的先進性。”董敏指出，Mini LED的加持，顯著增強了LCD液晶電視的生命力，使得其各項指標可與OLED電視媲美，成功地在高端產品上占得一席位置。

　　孫健補充道，Mini LED背光電視需要搭載高階的液晶面板，對面板廠而言，在推動高端產品開發，擺脫價格競爭窘境的同時，也減輕面板供應過剩為行業帶來的壓力。

　　“Mini LED背光電視的快速增長，有利于將傳統液晶產業的發展帶入新的高度。”榮超平向記者表示。

　　未來二者將在高端市場并行發展

　　目前看來，無論是Mini LED背光電視還是OLED電視，市場規模都還有限。對于在高端電視領域角逐相爭的二者而言，其出現和發展有何意義?

　　據了解，分區域看，高端電視的主要消費市場集中在北美、歐洲以及部分亞洲等經濟發達地區，當前受通脹等多種因素的疊加影響，高端電視市場需求受較大沖擊。三星、LG、索尼等國際品牌引領高端電視市場，其中三星憑借Mini LED背光電視和QD-OLED電視布局高端產品線，LG和索尼高端產品則更多聚焦OLED電視，中國品牌也在持續投入高端電視的布局，但受品牌、區域等因素影響，目前還處在跟隨階段。

　　“高端產品在提升品牌價值的同時，也可以改善品牌產品盈利性，規避過度價格競爭給品牌及行業帶來的傷害和風險，并且可以推動相關產業鏈技術迭代和產品升級。”孫健向記者表示，Mini LED背光電視在三星、TCL等主要品牌的推動下，疊加液晶面板成本持續下探和背光方案的不斷優化，最終可以實現從中端到高端的全階位產品線覆蓋和規模增長。OLED電視則依靠顯示性能優異和頭部品牌的積極布局，立足高端市場。

　　如今，各家主流電視品牌都在同時切入這兩個領域，Mini LED背光電視和OLED電視是兩個并行發展的技術賽道。榮超平告訴記者，目前OLED的良率已經很高，但OLED電視價格偏高，未來不排除OLED電視面板價格進一步下調。而對于Mini LED電視，隨著良率的提高，Mini LED背光顯示的成本將以每年15-20%的幅度下降，未來看好Mini LED背光電視的發展。

　　未來在這兩個賽道，面板廠商會持續布局。對于中國面板企業來說，除了Mini LED技術，OLED賽道也在加大布局。據悉，目前在大尺寸領域，華星光電已經投資印刷OLED面板，未來有望迎來量產;而京東方、維信諾等面板廠商在G8.5代線 OLED上也有投資計劃，不過主要瞄準IT面板領域，目前還處于評估階段。

　　“在未來相當長的時間里，Mini LED和OLED在高端電視領域仍將長期共存。而在技術性能的競爭之外，很重要的影響因素在于頭部品牌的策略選擇。”董敏強調。

來源：中國電子報、電子信息產業網　作者：楊鵬岳