【產業圖譜 | 動力電池產業鏈圖譜_動力電池產業鏈全景圖】

【研究報告 | 中國動力電池行業發展現狀與發展前景分析報告】

【動力電池 | 全球及中國動力電池企業排名】

　　近年來，在全球動力電池裝機排行榜前十名中，只能看到中、韓、日三個國家的身影。數據顯示，2022年上半年，全球電動汽車電池市場規模達到202吉瓦時，同比增長76%。

　　在2022上半年全球動力電池企業裝機量排名top10中，寧德時代同比增長111%，憑借69吉瓦時繼續占據全球第一;韓國LG新能源以28吉瓦時位居第二，但增速明顯放緩，同比僅增長4%，與寧德時代拉開距離;比亞迪取代日本松下，以24吉瓦時的裝機量躋身第三，同比猛增206%。這三家企業共同占據了全球整體市場份額的70%。松下以20吉瓦時裝車量位居第四;韓國企業SK On和三星SDI分列第五、第六;國產動力電池廠商中創新航、國軒高科、欣旺達和蜂巢能源銷量居于第七至第十位。

數據來源：SNE Research

　　“今年上半年寧德時代全球市場份額達到了34%，寧德時代的產品已經覆蓋了全球55個國家和地區，全球每三輛電動車中就有一輛配套了寧德時代的電池?！睂幍聲r代董事長曾毓群在近日舉辦的2022世界動力電池大會上表示。

　　值得一提的是，在裝車量前十名企業中，中國六家企業市場占有率再創新高，達到56%，而在去年上半年，這一數字僅為42%。就裝車量增速來看，在全球動力電池裝機前20企業中，有15家中國企業，其中11家增速超過100%，4家超過200%。此外，以松下為代表的日本企業裝機量和市場占有率均在下降。在全球動力電池裝機前二十的企業中，僅有兩家日本企業，松下成為唯一躋身前十名的日本企業。

　　對此，一位不愿意透露姓名的企業負責人表示，全球鋰離子動力電池產業已初步形成以中國市場為主導的格局，在中日韓三國的這場競逐中，日本漸有掉隊之勢。

　　磷酸鐵鋰電池擴大中國競爭優勢

　　鋰電池產業起源歐美，在日韓發展壯大。中國雖起步較晚，但發展迅猛，實現逆襲領跑。對于近年來中日韓企業的不同表現，有觀點認為，日本鋰電池行業發展減緩，在一定程度上是因為頭部車企在“下一代汽車”技術上選擇了向燃料電池——氫能源方面發展。韓國雖然大力扶植新能源汽車，但因本國市場較小，市場占有率無法與中國企業抗衡。不過，也正因如此韓國動力電池企業更重視與頭部車企的合作，尤其是歐美車企，例如Stellantis、通用、福特等。近年來歐洲電動汽車市場的全面打開，在一定程度上拉動了韓國電池企業的快速增長。

　　我國動力電池行業的崛起，利好政策起到關鍵作用。賽迪顧問智能裝備產業研究中心高級分析師姚垠國告訴《中國電子報》記者，2015年~2016年是中國動力電池行業“起飛”的重要時刻，工信部連續發布四批動力電池企業目錄，促進了中國動力電池企業的健康發展。政策大力支持新能源汽車發展，也為動力電池產業創造了市場空間。乘用車市場信息聯席會數據顯示，2022年上半年，中國新能源乘用車在世界新能源車中的市場占比達59%。

　　差異化產品是我國動力電池企業脫穎而出的另一原因。姚垠國指出，日韓產品以三元鋰電池為主，主要用于高續航里程的乘用車;中國企業則是磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池材料兩條技術路線同步進行，覆蓋面更廣，裝機量也更高。磷酸鐵鋰電池較三元鋰電池成本更低，目前，新能源汽車補貼退坡需要企業降低售價，進一步放大了中國在磷酸鐵鋰方面的優勢。

　　根據創新聯盟公布的數據，磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池之間的份額差距持續擴大。上半年，磷酸鐵鋰電池累計裝車量64.4GWh，增長189.7%，占總裝車量58.5%;三元電池累計裝車量45.6GWh，同比增長51.2%，占比為41.4%。

來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟

　　動力電池技術水平的快速提升，也提高了我國產品的市場競爭力。目前，我國已形成涵蓋基礎材料、電芯單體、電池系統、制造裝備的完整產業鏈，負極材料全球市場占有率達到90%，隔膜材料自主供給率超過90%，產品線智能化水平程度處于國際先進水平。

　　歐洲擬擴大本土動力電池裝機量

　　今年年初，LG新能源CEO、副會長KwonYoung-soo曾對外表示：“考慮到目前手頭上電池訂單積壓非常多,預計我們未來將擊敗寧德時代,成為全球第一大電池制造商?！鼻安痪?，LG新能源宣布計劃2023年在LG中國工廠生產磷酸鐵鋰電池，并提出實現生產線的自動化，使電池生產標準化，進而提高生產效率的終極目標。松下日前也表示5月底已完成4680電池原型的開發，計劃2023年完成開發和生產線測試，2024財年正式量產。

　　在上述不愿意透露姓名的企業負責人看來，中國企業背靠全球最大的動力電池市場，有良好的政策環境，掌握眾多關鍵核心技術，未來不論全球動力電池競爭格局如何演變，中國企業的行業龍頭地位不會改變。

　　姚垠國認為，從產業規模層面看，中國動力電池規模已處于世界領先地位;從技術層面看，目前我國電池模組、電池PACK、電池系統安全控制技術較為先進，但在隔膜、電解液、正負極材料、PVDF粘結劑、高端碳納米管導電劑等方面與國際水平存在差距。他建議中國企業進一步優化材料體系，提高產線智能制造水平，加強質量管理，不斷降低成本，從而保持國際競爭力。

　　孚能科技總經理王志剛表示，未來幾年行業洗牌還會進一步加劇，市場會進一步集中，未來的競爭不是一個企業跟另一個企業的競爭，而是一個電池產業鏈跟另外一個電池產業鏈、供應鏈的競爭，動力電池產業鏈的企業將轉變為協同發展，在更高層次上競爭。

　　未來，除了日韓企業，歐洲動力電池企業也將加入競爭格局。姚垠國告訴《中國電子報》記者，歐洲本土動力電池產能一直較低，甚至無法滿足其自身發展需求。為改變這種局面，歐洲正積極打造動力電池產業，擴大產業規模，如Northvolt規劃到2030年實現150吉瓦時左右的電池產能，在歐洲占據25%的市場份額，未來中國與歐洲動力電池企業的競爭或將逐漸加劇。在上述不愿意透露姓名的企業負責人看來，中國企業背靠全球最大的動力電池市場，有良好的政策環境，掌握眾多關鍵核心技術，未來不論全球動力電池競爭格局如何演變，中國企業的行業龍頭地位不會改變。