【收錄專題 | 光伏產(chǎn)業(yè)分析 | 光伏發(fā)電裝機容量_光伏逆變器出貨量】

　　2022年，我國光伏產(chǎn)業(yè)再度交出亮眼答卷：全年光伏產(chǎn)品制造和新增裝機量再創(chuàng)歷史新高，“光伏出海”成為外貿(mào)新亮點，N型技術量產(chǎn)正式邁開腳步，跨界光伏案例層出不窮......

　　“光伏行業(yè)在2022年得到了飛速增長，讓行業(yè)內(nèi)外的企業(yè)對光伏的發(fā)展充滿信心，大量資本不斷涌入，助推行業(yè)技術加速變革。”隆基綠能董事長鐘寶申在回顧2022年光伏行業(yè)出現(xiàn)的新變化時說道。

　　展望2023年，業(yè)內(nèi)人士充滿信心：2023年我國光伏產(chǎn)業(yè)仍會繼續(xù)成長。

　　晶澳科技副總裁祝道誠認為，光伏將持續(xù)為新型電力系統(tǒng)的構建提供強大的支撐，成為推進能源低碳轉型的中堅力量。

　　協(xié)鑫科技助理副總裁宋昊表示，2023年，我國光伏行業(yè)或將迎來第一個年新增百吉瓦的時代。

　　雖然挑戰(zhàn)依舊存在，但可以預見，屬于中國光伏產(chǎn)業(yè)的又一個大年已然拉開帷幕。正如晶科能源董事長李仙德在新年致辭中所說：2023，讓我們狠狠生長。

　　把握窗口期 積極拓展海外市場

　　我國光伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，海外市場功不可沒。2022年，海外綠色能源行業(yè)需求大幅增長，推動我國光伏產(chǎn)品出口量價齊升、再創(chuàng)新高，成為外貿(mào)一大亮點。據(jù)商務部統(tǒng)計，2022年光伏產(chǎn)品出口增長67.8%，創(chuàng)歷史新高。

圖片來源：InfoLink Consulting

　　“中國光伏出口能夠取得亮眼成績，在一定程度上得益于國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)本身的競爭力。”隆基相關負責人告訴《中國電子報》記者，“我國光伏行業(yè)擁有全球最完整的產(chǎn)業(yè)供應鏈優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)配套完備、上下游形成聯(lián)動效應，產(chǎn)能產(chǎn)量優(yōu)勢明顯，這是支撐產(chǎn)品出海的基礎。與此同時，二十年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新，技術優(yōu)勢領先全球，為能夠抓住國際市場機遇奠定了基礎。此外，數(shù)字化技術、智能化技術使制造業(yè)數(shù)字化轉型升級加快，大幅提升生產(chǎn)效率。”

　　展望2023年，業(yè)內(nèi)專家普遍認為，在全球能源轉型浪潮下，2023年海外光伏裝機需求將持續(xù)高景氣。隆基綠能集中式業(yè)務中心高級經(jīng)理方剛預測，2023年全球裝機預計或超400GW，其中歐洲新增預計超過60GW，和2022年水平基本相當;美國新增預計超25GW，在2022年下跌基礎上有所增加;而除中國以外的亞太區(qū)域、中東非及除美國以外的其他美洲區(qū)域新增將超過60GW。整體而言，各國政府對于光伏電站的投資建設態(tài)度友好。例如，巴西政府通過調(diào)節(jié)進口關稅政策，讓光伏產(chǎn)品較快速進入巴西市場，讓巴西成為新星。

　　但我們也要看到，全球光伏應用市場在保持旺盛需求的同時，光伏制造業(yè)國際競爭日益加劇，主要國家正積極謀劃光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)制造本地化和供應鏈本地化。光伏協(xié)會名譽理事長王勃華指出，目前國外已將發(fā)展新能源制造上升至政府層面，而且有目標、有措施、有步驟。例如，美國《2022通脹削減法案》計劃投入300億美元用于生產(chǎn)稅收抵免，以促進美國太陽能電池板及關鍵礦物加工等。歐盟計劃在2030年前達成100GW完整光伏產(chǎn)業(yè)鏈的目標。印度則公布“高效太陽能光伏組件國家計劃”，旨在提高本都制造量，減少可再生能源領域的進口依賴。

　　對此，宋昊認為，雖然有些國家出于自身利益出臺措施限制進口我國光伏產(chǎn)品，對我國光伏產(chǎn)品出口有一定影響。但是，這些國家要建立一個完善的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，至少需要兩到三年時間，在這期間仍需要進口海外產(chǎn)品來支持國內(nèi)基建的發(fā)展。“我們要牢牢抓住這幾年的窗口期，不斷創(chuàng)新技術產(chǎn)品，推動光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，繼續(xù)保持領先優(yōu)勢。”宋昊說。

　　晶澳科技輪值總裁楊愛青告訴《中國電子報》記者，2023年，地緣政治、大國博弈、氣候變化等因素對于整個產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的干預或影響還將持續(xù)，國際光伏產(chǎn)業(yè)競爭也會越來越激烈。從產(chǎn)品角度看，要加大高效產(chǎn)品研發(fā)，提高光伏產(chǎn)品全球競爭力;從產(chǎn)業(yè)布局看，未來光伏產(chǎn)業(yè)供應鏈從集中化轉向分散化和多元化轉變的趨勢愈發(fā)明顯，要針對不同市場特征及政策情況，科學合理布局海外產(chǎn)業(yè)鏈及海外市場。

　　上述隆基相關負責人表示，要通過制造業(yè)價值鏈高端化重塑我國制造業(yè)核心競爭力，用高端裝備制造為中國品牌走出去賦能。

　　競爭日趨激烈 多種技術路線百花齊放

　　從制造端看，我國光伏產(chǎn)業(yè)已實現(xiàn)“領跑全球”，成為全球能源轉型和保供的關鍵力量。2022年前三季度，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈多晶硅、硅片、組件、電池片增量均超過40%，超過2021年全年產(chǎn)量。目前，我國已形成了全球最完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，多晶硅、硅片、電池片和組件在全球產(chǎn)量占比均超過70%，繼續(xù)保持全球領先地位。

　　這樣的高景氣度，吸引了各行各業(yè)的企業(yè)跨界“追光”。據(jù)《中國電子報》記者不完全統(tǒng)計，2022年以來，有30多家來自不同行業(yè)的上市公司跨界布局光伏制造環(huán)節(jié)，這其中有做玩具的企業(yè)、做房地產(chǎn)的企業(yè)、做乳品的企業(yè)，甚至還包括央企、國企。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，多晶硅、硅片、電池組件等環(huán)節(jié)是跨界企業(yè)布局的重點。此外，還有企業(yè)布局光伏全產(chǎn)業(yè)鏈。

圖片來源：根據(jù)公開數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計

　　及至2023年，資本跨界光伏依然在繼續(xù)，產(chǎn)業(yè)競爭日趨激烈。“光伏行業(yè)將進入新一輪淘汰賽，跨界企業(yè)和新勢力企業(yè)的優(yōu)勝劣汰將加速演進，企業(yè)的競爭焦點將會從對原料的把控能力轉移到高質(zhì)量產(chǎn)品的競爭上。”宋昊表示，目前行業(yè)同質(zhì)化、標準化程度較高，要想在激烈的競爭中脫穎而出，創(chuàng)新技術是關鍵。“專注研發(fā)創(chuàng)新的企業(yè)將強者更強，無差異化的產(chǎn)品則會遭到淘汰。電池技術或將成為差異化競爭的焦點，并成為2023年光伏行業(yè)的新突破。”宋昊說。

　　業(yè)內(nèi)專家普遍認為，2023年光伏電池技術路線迭代速度會加快，N型技術將繼續(xù)保持著高熱度，多種技術路線共存紛呈。

　　天合光能董事長兼CEO高紀凡介紹，目前最為主流的光伏技術是PERC電池，其轉換效率基本在23.5%~24.5%之間。而在未來三到五年的時間里，則有望深度融合隧穿氧化層、硼擴散發(fā)射極、背面電極等尖端技術，逐步向TOPCon、IBC、HIT等更為高效的晶體硅太陽能電池轉變，并將電池轉換效率進一步提升至25%~28%。與此同時，鈣鈦礦/晶體硅疊層電池作為一種新型技術，能夠更廣泛地吸收太陽光，轉化效率高達35%，且擁有明顯的低成本優(yōu)勢，也將迅猛發(fā)展。“圍繞高效率、高功率、高可靠性、高發(fā)電量四個方面，不斷降低發(fā)電成本仍將是未來光伏技術發(fā)展的主攻方向。”高紀凡強調(diào)。

　　宋昊預測，2023年，PERC仍將是主流電池技術，但因其量產(chǎn)轉化率已接近“天花板”，并且已進入同質(zhì)化競爭階段，提升空間有限。而TOPCon技術則會加速發(fā)展，成為重要的增量市場。

　　楊愛青則認為，基于前幾次技術升級的經(jīng)驗，2023年市場接受TOPCon產(chǎn)品的速度會超過預期。然而由于從PERC到TOPCon，電池效率并沒有出現(xiàn)革命性的變化，因此用戶因此用戶還會評估不同技術的經(jīng)濟性來選擇產(chǎn)品。

　　東吳證券預計，截至2022年底，TOPCon全年有效產(chǎn)能約30GW，年滲透率約7%至10%。而中信證券則進一步預測，2023年，TOPCon、 HJT、xBC類電池等技術逐步放量，預計N型電池滲透率將提升至35%，呈現(xiàn)多種技術路線共存紛呈的局面。

　　隨著供給放量，2023年硅料將迎來降價周期，刺激行業(yè)需求進一步釋放，電池片、組件、逆變器等相關企業(yè)有望受益。

隆基綠能高效單晶組件生產(chǎn)工序

　　TrendForce集邦咨詢新能源部總監(jiān)王健分析，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤將迎來再分配過程。因硅料產(chǎn)能的持續(xù)釋放，硅料供應充足，盈利水平將回歸至合理水平;硅片競爭格局加劇，利潤或將微幅下滑;電池片盈利將得到大幅修復，電池片新技術紅利加速釋放，大尺寸P型電池片供應緊張，也將增厚電池片環(huán)節(jié)利潤;需求刺激下組件企業(yè)盈利有望持續(xù)修復。

　　中信建投電新行業(yè)高級分析師崔逸凡認為，2023年全球光伏需求仍會維持快速增長，硅料降價帶來的利潤空間大概率將轉移至電池、組件等下游制造環(huán)節(jié)。“而電池、組件是否能留存利潤，還需要關注供需情況、競爭情況、產(chǎn)品差異化等。”崔逸凡說。

　　然而，光伏協(xié)會副秘書長江華表示，產(chǎn)業(yè)鏈利潤并非完全由上游轉移至下游，只能說各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)利潤的分配會更加合理。

　　此外，對于在2023年，哪個環(huán)節(jié)將成為行業(yè)瓶頸，有觀點認為，在潛在需求規(guī)模巨大的背景下，光伏材料膠膜粒子、高純石英砂供應持續(xù)緊張，或將成為產(chǎn)業(yè)新的供給瓶頸。對此，宋昊表示，與多晶硅等光伏核心材料不同，膠膜粒子、高純石英砂作為輔材，在成本結構中占比較少，即使價格有所上漲，對整個組件的成本影響也相對較少，因此企業(yè)對其漲價容忍度較高。此外，輔材替代品較多，一個種類漲價了還可以選擇其他種類。“總體來說，我認為2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈沒有特別瓶頸的環(huán)節(jié)。”宋昊說。

　　分布式集中式雙輪驅動 裝機量有望再創(chuàng)新高

　　2022年我國光伏應用市場發(fā)展迅猛。據(jù)國家能源局統(tǒng)計，截至2022年12月底，我國光伏新增裝機87.41GW，同比增長60.3%，創(chuàng)下史上年新增裝機量的最高紀錄。

　　分布式光伏再次實現(xiàn)對集中式光伏電站的趕超。光伏協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，分布式新增裝機35.33GW，占新增裝機的67.2%，“整縣推進”模式成為主要增長動力。數(shù)據(jù)顯示，“整縣推進”分布式光伏已完成備案約90GW，并網(wǎng)規(guī)模達到約30GW，在公開招標的分布式光伏項目EPC中，“整縣推進”項目已超半數(shù)。

　　與此同時，集中式電站的建設也在積極推進。目前，第一批約100GW以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地已全部開工建設，第二批、第三批的項目也都在陸續(xù)的推進。

　　展望2023年，我國光伏市場將延續(xù)高速增長勢頭。中信證券預測，2023年國內(nèi)光伏裝機量有望繼續(xù)高增至140GW。中國電力企業(yè)聯(lián)合會預計2023年將實現(xiàn)并網(wǎng)太陽能發(fā)電490GW，超越水電，成為可再生能源領域第一電源。供應鏈價格回落推動電站收益率回升，集中式電站將加速放量，而分布式光伏在居民分時電價等機制的鼓勵下有望延續(xù)前兩年的高景氣。

　　“2023年第一個重要影響條件是組件價格下跌，會很大程度上推動原先財務模型中無法達成的項目落地。我們預計2023年中國光伏裝機120-150GW，持續(xù)保持全球第一。”方剛表示。

　　在宋昊看來，2023年，集中式電站將貢獻新增裝機量最主要的增量部分。他解釋：“2022年組件價格上漲至2元/瓦，導致集中式電站開工減少。隨著上游原料價格回落，組件的實際成本也將回落至1.5元/瓦，這可以支撐地面電站實現(xiàn)一個非常好的收益率，使被積壓兩年的需求得到釋放，促進裝機量放量。如果2023年集中式電站能按規(guī)劃完成，將是一個非常大的增量。而分布式光伏裝機具有較大隨機性，比較難預測。但是2022年，在供應鏈產(chǎn)品價格較高的情況下，分布式光伏仍能達到這么高的市場占比，其2023年的表現(xiàn)同樣值得期待。”

　　江華認為，分布式光伏近兩年來的快速發(fā)展和占比提高，與供應鏈價格上漲密切相關。隨著供應鏈價格回落，2023年，分布式光伏會繼續(xù)穩(wěn)步增長，但占比將所有下降。

　　此外，光伏電站的接網(wǎng)消納問題在2023年仍亟須解決。高紀凡表示，高比例的新能源接入對電力系統(tǒng)的靈活性調(diào)節(jié)也提出了更高的發(fā)展要求。“在這個問題上，目前市場的解決思路主要還是大力發(fā)展綠氫儲能技術，通過光伏、制氫、儲能的有機結合，實現(xiàn)對可再生能源的‘削峰填谷’，在有效改善能源接入質(zhì)量的同時，提升電力運營的整體穩(wěn)定性。”高紀凡說。

　　方剛告訴《中國電子報》記者，不管是光伏+制氫、光伏+電化學儲能，還是光伏+空氣儲能、光伏+蓄水，都是切實解決源網(wǎng)荷儲過程問題中的可選路徑之一。

　　作者：張維佳　　來源：中國電子報、電子信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)