按照功能進(jìn)行劃分，充電樁市場(chǎng)主要包括硬件制造、運(yùn)營(yíng)和方案解決三大組成部分，國(guó)內(nèi)充電產(chǎn)業(yè)鏈上的充電設(shè)備制造商、充電建設(shè)運(yùn)營(yíng)商、以及整體解決方案商往往身份重合，往往同時(shí)涉足不同的功能領(lǐng)域，目前，一些充電設(shè)備制造商也開(kāi)始充電建設(shè)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。本文將嘗試解析充電樁行業(yè)的現(xiàn)狀，并對(duì)未來(lái)趨勢(shì)做出預(yù)判。

　　目前，充電設(shè)施制造產(chǎn)業(yè)主要包含充電、配電和管理輔助等方面的設(shè)備，其中奧特迅、特銳德、國(guó)電南瑞、許繼集團(tuán)等設(shè)備制造商，還有特斯拉、比亞迪為代表的電動(dòng)汽車制造商是推動(dòng)充電樁技術(shù)進(jìn)步的主要力量。至于充電樁運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域方面，排名前五的運(yùn)營(yíng)企業(yè)包括商特來(lái)電、上汽安悅、星星充電、國(guó)網(wǎng)公司、中國(guó)普天，截至2018年6月，這五大運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額已經(jīng)接近90%。

　　多種市場(chǎng)主體并存，行業(yè)集中度不斷提高

　　經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的發(fā)展與積淀，目前我國(guó)充電樁行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了多種市場(chǎng)主體并存的第四階段。在發(fā)展初期，政府主導(dǎo)著充電樁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，充電樁的建設(shè)項(xiàng)目由普天、國(guó)電、南電等國(guó)企承辦，主要目的是為奧運(yùn)會(huì)、世博會(huì)等大型項(xiàng)目的新能源汽車提供充電服務(wù)，具有強(qiáng)烈的項(xiàng)目導(dǎo)向意味，盡管這一時(shí)期建設(shè)的充電樁在項(xiàng)目結(jié)束后就基本停止了運(yùn)營(yíng)，但仍為新能源汽車的推廣做出了極大的貢獻(xiàn)。第二階段始于2014年，隨著新能源汽車向私家車市場(chǎng)的邁進(jìn)，為了滿足市場(chǎng)的充電需求，特斯拉、北汽等汽車開(kāi)始自主設(shè)計(jì)充電樁并著手充電樁的鋪設(shè)事宜，但該階段的鋪設(shè)規(guī)模普遍偏小。同年5月，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布“將引入社會(huì)資本參與分布式電源并網(wǎng)工程、電動(dòng)車充換電站設(shè)施建設(shè)”,這意味著充電樁產(chǎn)業(yè)鏈正式向社會(huì)資本開(kāi)放，緊接著，聚電、特來(lái)電等民營(yíng)充電樁企業(yè)開(kāi)始涌入市場(chǎng)，第三個(gè)階段開(kāi)始。

　　目前，隨著初創(chuàng)公司、科技公司、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及大量其他社會(huì)資本的進(jìn)入，中國(guó)充電樁產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為民營(yíng)、國(guó)有、混合制所有并存的格局。這一階段的四大運(yùn)營(yíng)商分別為特來(lái)電、萬(wàn)邦、普天、國(guó)家電網(wǎng)，盡管其中民營(yíng)、國(guó)有企業(yè)各占50%，但民營(yíng)企業(yè)在排名前十五的運(yùn)營(yíng)商中則占據(jù)了主導(dǎo)地位。同時(shí)，充電樁行業(yè)集中度也呈現(xiàn)出不斷提高的趨勢(shì)，其中僅特來(lái)電一家企業(yè)的市場(chǎng)份額就搞到41.2%。目前市面上約有300家充電樁運(yùn)營(yíng)商，僅有16家企業(yè)運(yùn)營(yíng)的充電樁超過(guò)1000個(gè)，市場(chǎng)分化趨勢(shì)明顯，相當(dāng)一部分財(cái)力相對(duì)薄弱的企業(yè)已經(jīng)解散，進(jìn)入清算程序

        電樁利用率迎來(lái)爆發(fā)，未來(lái)有望進(jìn)一步提升

　　近年來(lái)新能源汽車保有量不斷增加，加上充電樁建設(shè)的進(jìn)程的不斷加快，推動(dòng)了公共充電樁使用率和充電量的大幅上漲。根據(jù)充電聯(lián)盟發(fā)布的信息，2016年特來(lái)電的充電量為1.5億度，2017年為4.2億度，2018年上半年為4.4億度，考慮到特來(lái)電充電樁對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)份分別為29.6%、41.0%、41.2%，則可以預(yù)估2其對(duì)應(yīng)的全國(guó)總電量分別為5.1億度、10.2億度、10.7億度。總體而言，我國(guó)新能源汽車充電量增長(zhǎng)明顯，且未來(lái)增速有望進(jìn)一步提升。

　　隨著新能源汽車市場(chǎng)保有量的進(jìn)一步增長(zhǎng)，充電樁布局的合理化調(diào)整以及充電樁功率的不斷提升，2018年上半年充電樁的單樁使用效率迎來(lái)了爆發(fā)，根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，目前單樁日均充電時(shí)間已經(jīng)向一小時(shí)靠攏。但目前仍然面臨著僅有核心地段利用率增長(zhǎng)較快，非核心地段增長(zhǎng)乏力，充電樁利用率仍然受布局的地段影響很大。隨著新能源汽車的進(jìn)一步放量，非核心地段充電樁利用率仍有望實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

　　未來(lái)趨勢(shì):信息化和智能化是充電運(yùn)營(yíng)的發(fā)展方向

　　充電樁運(yùn)營(yíng)是一項(xiàng)綜合服務(wù)業(yè)務(wù)，主要包括充電樁、APN網(wǎng)絡(luò)、同心模塊、資源監(jiān)控、充電app及服務(wù)網(wǎng)站、數(shù)據(jù)庫(kù)及平臺(tái)服務(wù)器等六大部分。

　　表1 充電運(yùn)營(yíng)的六大組成部分

　　目前市場(chǎng)中的充電運(yùn)營(yíng)商數(shù)量較多，相當(dāng)一部分通過(guò)與車輛運(yùn)營(yíng)商合作來(lái)獲取穩(wěn)定的收入。根據(jù)國(guó)家平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)的信息，到2018年5月為止，全國(guó)共有318家充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商，有23個(gè)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)為約26.6萬(wàn)個(gè)公共類充電設(shè)施提供服務(wù)。由于目前面向社會(huì)車輛開(kāi)放的公共充電設(shè)施還無(wú)法盈利，將工作重心轉(zhuǎn)向利潤(rùn)來(lái)源穩(wěn)定、充電需求恒定、服務(wù)對(duì)象固定的公共交通車輛成為越來(lái)越多運(yùn)營(yíng)商的選擇。到2018年5月，全國(guó)與運(yùn)營(yíng)企業(yè)合作的公交公司已有76家，委托運(yùn)營(yíng)企業(yè)直接提供貨協(xié)助提供電動(dòng)公交車輛的充電服務(wù)。

　　信息化和智能化是未來(lái)充電運(yùn)營(yíng)發(fā)展的趨勢(shì)。充電設(shè)施連接著能源網(wǎng)絡(luò)和儲(chǔ)能終端，是未來(lái)能源互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分之一。作為電網(wǎng)這張能源網(wǎng)絡(luò)的入口和新能源汽車這輛易懂儲(chǔ)能終端的流量入口，充電設(shè)施需要能夠與電網(wǎng)進(jìn)行深度互動(dòng)的同時(shí)，也需要具備與車輛深度互動(dòng)的能力。未來(lái)還可能出現(xiàn)家庭智能微網(wǎng)(V2H： Vehicle-To-Home)、樓宇智能微網(wǎng)(V2B： Vehicle-To-Building)、智能電網(wǎng)(V2G： Vehicle-To-Grid)等信息化與智能化的應(yīng)用(見(jiàn)表2)。

　　表2 智能化與信息化充電應(yīng)用

　　結(jié)語(yǔ)

　　經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的發(fā)展與積淀，目前我國(guó)充電樁行業(yè)已經(jīng)形成了民營(yíng)、國(guó)有、混合制所有并存的格局，行業(yè)集中度也呈現(xiàn)出不斷提高的趨勢(shì)。此外，公共充電樁使用率和充電量的也大幅上漲，且未來(lái)增速有望進(jìn)一步提升。在未來(lái)，信息化和智能化將成為充電運(yùn)營(yíng)發(fā)展的方向，未來(lái)還可能出現(xiàn)一系列信息化與智能化的應(yīng)用。