摘要：近年來(lái)我國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展迅速，2017年國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人銷售量近400萬(wàn)臺(tái)，銷售額達(dá)56.7億元，作為現(xiàn)階段最主要的服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品，掃地機(jī)器人市場(chǎng)前景可觀。本文對(duì)掃地機(jī)器人市場(chǎng)格局和行業(yè)頭部企業(yè)進(jìn)行了分析。

　　研究對(duì)象界定

　　掃地機(jī)器人是智能家用電器的一種，能夠依靠自身裝備的人工智能系統(tǒng)自動(dòng)在一定的工作區(qū)域內(nèi)進(jìn)行地板清理工作。目前國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人產(chǎn)品通常以刷掃和真空方式將地面雜物吸納進(jìn)入自身的垃圾收納盒。廣義上的掃地機(jī)器人除清掃機(jī)器人外，還包括吸塵機(jī)器人、擦地機(jī)器人等。

　　國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈

　　截至2017年，我國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)56.7億元，銷量近400萬(wàn)臺(tái)。2014-2017年，我國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)銷量年均增速65.13%。目前我國(guó)掃地機(jī)器人滲透率相較歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比處于低位，未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)空間較大。現(xiàn)階段該領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，國(guó)內(nèi)已有多家公司在該領(lǐng)域積極開展布局，其中科沃斯是掃地機(jī)器人領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)，其旗下掃地機(jī)器人產(chǎn)品占國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人總體市場(chǎng)份額的比重超40%。

圖 1 2013-2017年我國(guó)掃地機(jī)器人銷量及增速情況

(數(shù)據(jù)來(lái)源：公開數(shù)據(jù)整理)

表 1 掃地機(jī)器人主要企業(yè)

(數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料)

　　科沃斯掃地機(jī)器人市占率第一，穩(wěn)居行業(yè)龍頭

　　科沃斯機(jī)器人有限公司是科沃斯集團(tuán)旗下子公司，成立于2006年，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括事家庭服務(wù)機(jī)器人的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售。現(xiàn)階段，科沃斯旗下產(chǎn)品包括：地寶(地面清潔機(jī)器人)、窗寶(自動(dòng)擦窗機(jī)器人)、沁寶(移動(dòng)空氣凈化機(jī)器人)、親寶(機(jī)器人管家)。

　　掃地機(jī)器人是科沃斯?fàn)I收的主要來(lái)源，旗下掃地機(jī)器人產(chǎn)品市占率全國(guó)第一。從科沃斯?fàn)I收結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前地寶系列掃地機(jī)器人是科沃斯最主要的創(chuàng)收產(chǎn)品，2017年地寶系列產(chǎn)品銷售額達(dá)26.85億元，占科沃斯總營(yíng)收的59%;從市場(chǎng)占有率來(lái)看，2014-2017年，科沃斯掃地機(jī)器人四年間穩(wěn)坐線上線下銷售雙冠寶座，雖然2017年線上渠道銷售額占比受小米擠壓略有下降，但仍穩(wěn)居行業(yè)龍頭。

圖 2 2014-2017年科沃斯掃地機(jī)器人市場(chǎng)份額

(數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理)

　　廣闊的銷售渠道是科沃斯的重要優(yōu)勢(shì)。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，科沃斯的線下銷售渠道已經(jīng)覆蓋全國(guó)主要的大、中型城市，共設(shè)置東北、華北、西北、魯豫、華東一、華東二、西南、華南8個(gè)銷售大區(qū)，線下門店超過400個(gè)，2018 年上半年，科沃斯新增國(guó)內(nèi)線下零售網(wǎng)點(diǎn)122家，國(guó)內(nèi)總網(wǎng)點(diǎn)數(shù)達(dá)955家，科沃斯線上渠道包括京東、天貓、蘇寧和唯品會(huì)等主流電商平臺(tái)，目前正在積極拓展同網(wǎng)易嚴(yán)選和云集等多家新興線上平臺(tái)的合作。從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，科沃斯先后開拓西班牙、瑞士、法國(guó)、加拿大、捷克、波蘭、德國(guó)、伊朗、馬來(lái)西亞等60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)，目前已經(jīng)在德國(guó)以及美國(guó)建設(shè)分公司，分公司主要負(fù)責(zé)科沃斯自主產(chǎn)品的海外銷售。相較于行業(yè)內(nèi)其他公司，科沃斯擁有更廣闊的銷售渠道，這點(diǎn)優(yōu)勢(shì)在海外市場(chǎng)上更加突出。

　　技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先是科沃斯最主要的核心競(jìng)爭(zhēng)力。從研發(fā)投入來(lái)看，科沃斯自2006年起，年均科技創(chuàng)新經(jīng)費(fèi)投入超過5000萬(wàn)元人民幣，年均研發(fā)新品不低于20個(gè)，僅2018年上半年，科沃斯研發(fā)支出同比增速高達(dá)90.78%，巨額的研發(fā)投入為科沃斯自主技術(shù)發(fā)展提供了充足的資金支持，確保了其自主技術(shù)的不斷突破。從現(xiàn)有技術(shù)及研發(fā)團(tuán)隊(duì)來(lái)看，科沃斯自主研發(fā)團(tuán)隊(duì)擁有600多人，人員專業(yè)覆蓋傳感技術(shù)、結(jié)構(gòu)、工程、算法、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)等服務(wù)機(jī)器人全部關(guān)鍵環(huán)節(jié)，目前科沃斯是服務(wù)機(jī)器人行業(yè)內(nèi)唯一一家同時(shí)擁有LDS SLAM激光導(dǎo)航和VSLAM視覺導(dǎo)航產(chǎn)品的公司，其在路徑規(guī)劃、室內(nèi)建圖、清潔系統(tǒng)等方面的技術(shù)處于全國(guó)領(lǐng)先地位，其旗下產(chǎn)品在噪音消除、APP控制、規(guī)劃式清掃等方面的性能與iRobot等國(guó)際主流廠商旗鼓相當(dāng)。

　　iRobot仍將保持國(guó)際市場(chǎng)巨頭地位，但其中國(guó)市場(chǎng)份額或持續(xù)下降

　　iRobot成立于1990年，總部位于馬薩諸塞州的貝德福德，是美國(guó)上市的掃地機(jī)器人國(guó)際巨頭。其主要產(chǎn)品涵蓋掃地機(jī)器人、擦地機(jī)器人、泳池清潔機(jī)器人等家用機(jī)器人，遠(yuǎn)程視頻協(xié)作機(jī)器人、遠(yuǎn)程醫(yī)護(hù)機(jī)器人等商用機(jī)器人以及各類軍用機(jī)器人。截至到2017年，iRobot旗下的家用機(jī)器人產(chǎn)品累計(jì)銷售量已經(jīng)突破1500萬(wàn)個(gè)。

　　基于品牌效應(yīng)，iRobot仍將保持國(guó)際市場(chǎng)巨頭地位。iRobot是世界上最大的掃地機(jī)器人生產(chǎn)商，持續(xù)保持占有全球市場(chǎng)份額的60%以上，其在美國(guó)本土的市場(chǎng)份額占比高達(dá)85%，較大的市場(chǎng)占比，龐大的消費(fèi)群體使得iRobot具有顯著的品牌效應(yīng)和國(guó)際聲譽(yù)，這是現(xiàn)階段國(guó)產(chǎn)品牌無(wú)法比擬的，短期內(nèi)國(guó)產(chǎn)品牌很難在國(guó)際市場(chǎng)上對(duì)其形成根本性的沖擊。

　　強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力是iRobot的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從已有技術(shù)實(shí)力來(lái)看，iRobot自有技術(shù)申請(qǐng)的專利已經(jīng)超過一千項(xiàng)，專利種類覆蓋面廣，涵蓋了機(jī)器人傳感器及搭配、導(dǎo)航軟硬件迭代等，其旗下產(chǎn)品的智能導(dǎo)航路徑識(shí)別功能、地圖構(gòu)建功能優(yōu)勢(shì)突出，iRobot自主研發(fā)的iAdapt人工智能技術(shù)，可以讓其機(jī)器人自主進(jìn)行思考，并自主產(chǎn)生行為。2016年IEEE Spectrum電子類行業(yè)專利數(shù)量排行榜中，iRobot排名全球第五。強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力保證了iRobot在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　受國(guó)產(chǎn)品牌崛起影響，未來(lái)iRobot中國(guó)市場(chǎng)份額或持續(xù)壓縮。首先，從科沃斯、海爾等傳統(tǒng)本土企業(yè)對(duì)其的影響來(lái)看，iRobot作為海外公司與科沃斯、海爾等深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)自主品牌相比在銷售渠道及售后服務(wù)方面劣勢(shì)明顯，近年來(lái)以科沃斯為代表的中國(guó)品牌一直占據(jù)70%以上的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)商品的品牌影響力已經(jīng)形成，短期內(nèi)iRobot很難在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上打破國(guó)產(chǎn)品牌主導(dǎo)市場(chǎng)的格局。其次，未來(lái)隨我國(guó)國(guó)產(chǎn)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品品質(zhì)及價(jià)格優(yōu)勢(shì)的迅速提升，以iRobot為代表的海外產(chǎn)品將很難再通過技術(shù)及產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢(shì)維持現(xiàn)有市場(chǎng)份額。最后，iRobot作為傳統(tǒng)掃地機(jī)器人制造商，在營(yíng)銷模式上與小米等互聯(lián)網(wǎng)巨頭相比劣勢(shì)明顯，未來(lái)iRobot國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額在受到科沃斯等國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)服務(wù)機(jī)器人制造廠商影響的同時(shí)，還將受到來(lái)自小米等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

　　結(jié)語(yǔ)

　　掃地器人目前是服務(wù)機(jī)器人最為成熟的產(chǎn)品之一，未來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將呈現(xiàn)出如下發(fā)展趨勢(shì)：一是，第一梯隊(duì)企業(yè)的市場(chǎng)地位將不斷受到美的等家電巨頭及小米等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的沖擊，市場(chǎng)份額或?qū)⒊尸F(xiàn)下降趨勢(shì);二是，短期內(nèi)小米將憑借其線上口碑及流量?jī)?yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額的快速增長(zhǎng);三是，iRobot等國(guó)外品牌受傳統(tǒng)國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人廠商及國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭的雙重沖擊，市場(chǎng)份額或呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢(shì)。