摘要：作為國家重點培育的七大戰略性新興產業之一，我國新能源汽車產業爆發式增長，已經成為全球產銷第一大市場。新能源汽車市場的快速擴張給電池管理系統(BMS)產業帶來了重大機遇。BMS作為動力電池和新能源汽車的重要紐帶，對于車輛系統的良好運行至關重要。由于國內電池的一致性較差，BMS作用的意義更大。本文將對我國電池管理系統(BMS)產業的發展現狀及趨勢進行梳理。

　　作為電池系統的核心組成部分，BMS具有實時監控電池狀態信息、分析電池安全性能、優化電池能量控制和延長電池使用壽命等重要作用，對新能源汽車的安全運行、充電模式以及行駛成本都有很大影響。據統計，70%的事故是可以通過有效的電池管理系統減少或避免的。隨著人們對新能源汽車續航能力以及電池安全性的重視程度不斷提高，BMS技術得到了迅速發展，市場規模也不斷擴大。

　　新能源汽車的快速發展拉動BMS產業形成百億市場

　　2017年，我國新能源汽車產銷量分別為79.4萬輛和77.7萬輛，比上年同期增長53.8%和53.3%。其中,純電動乘用車產銷量分別為47.8萬輛和46.8萬輛，比上年同期增長81.7%和82.1%;插電式混合動力乘用車產銷量分別為11.4萬輛和11.1萬輛，比上年同期增長40.3%和39.4%。按照規劃，2020年我國純電動汽車和插電式混合動力汽車生產能力達200萬輛、累計產銷量超過500萬輛。新能源汽車行業的高增長紅利直接帶動BMS需求爆發，行業迎來黃金時代。

　　BMS的價格與電芯、電量、電壓等參數配置有關，在不計算電池封裝的情況下，目前單車BMS價格在幾千到上萬元不等。客車電池容量大，電壓等級高，BMS較貴，價格在4000-8000元;乘用車和專用車電池容量相對較小，電壓等級較低，BMS也相對便宜，價格在1500-3000元。假設未來幾年新能源汽車銷量的年均增長率保持不變，單車BMS價格按照每年5%-10%的速度小幅下降。預計2017年新能源汽車BMS約有30億元市場規模，到2020年市場規模有望達到300億以上。

表1   不同電池管理系統的系數和售價

圖1   中國電池管理系統市場規模預測

(來源：海通證券)

　　技術升級、規?；a將有助于BMS成本大幅降低

　　目前新能源汽車的電池系統成本居高不下，大約占整車成本的一半左右，而BMS成本占據電池系統成本的20%-30%，因此降低BMS成本對降低電池系統成本甚至整車成本都發揮著重要作用。目前電池管理系統的價格還較高，主要是受到技術水平、生產工藝和生產規模的制約。電池管理系統的價格與電池組中的單體數量正相關，考慮到BMS的電路板和芯片設計尚處于初期階段，而后期產品的復雜程度、更新換代速度和量產規模都將逐步提升，未來生產廠商通過器件、平臺通用化等技術設計降低開發成本，同時隨著市場擴張擴大產能從而降低生產成本，以實現自我造血。因此預計BMS價格將呈現緩慢下降的趨勢，預計到2020年可下降至目前的60%左右。

　　市場瓜分、競爭加劇，行業進入深度洗牌期

　　龐大的市場規模吸引了各路資本進入，各種車型對BMS產品的型號選擇也多有不同，這為廣大BMS生產者帶來了機遇，整車廠商、動力電池企業、BMS專業廠家等紛紛切入相關研究生產領域。目前BMS市場處于發展期向成熟期過渡，企業有上百家，多數為民營企業，但市場集中度不高、競爭激烈、技術優勢不明顯，呈現“多而不強”的特點。伴隨著補貼退坡和搶灘入局企業增多，價格戰將會愈演愈烈，2017年BMS價格整體下降了20%左右，毛利率下降更多，2018年BMS的洗牌速度加快，市場集中度提升，大浪淘沙局面將會逐漸顯現。企業必須不斷優化技術和提高生產率來降低成本、提高質量才能贏得市場份額，否則將被淘汰。BMS的技術門檻較高，沒有長期研發積累和數據積淀，難以開發出優質的BMS產品。相比較而言，BMS專業廠家在核心技術和運行數據積累方面具有優勢，整車廠商與BMS專業企業的結合有望實現BMS技術積累、運行數據共享和整車參數互通的有效統一，這種車企整合專業BMS公司的模式未來發展前景最為看好。

表2   電池管理系統的技術研發企業

　　結語

　　高效、安全的BMS是保障新能源汽車正常運行的關鍵，其重要性可見一斑，隨著新能源汽車放量的增加，未來BMS市場將會加速爆發，貫通BMS研發試驗、生產制造、梯次利用和電池數據等環節的企業將更有競爭力。建立統一的行業標準、提高BMS產品質量、降低生產成本和價格，是目前國內BMS領域的關鍵問題，而市場集中度的提升將有助于加速這些問題的解決，推動BMS和新能源汽車產業的高速、健康發展。