隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和新能源汽車的不斷普及，電池管理系統(tǒng)(BMS，即BATTERY MANAGEMENT SYSTEM)市場發(fā)展也面臨著巨大的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。在競爭方面，市場中的電池管理系統(tǒng)企業(yè)越來越多，行業(yè)正面臨著供給與需求不對稱的問題，且行業(yè)進(jìn)一步洗牌的趨勢越發(fā)明顯，但一些細(xì)分市場發(fā)展空間仍然較大。

　　BMS市場規(guī)模將與儲能、動力領(lǐng)域的鋰電池呈現(xiàn)同步擴(kuò)張的趨勢，2014年-2017年全球電池管理系統(tǒng)市場產(chǎn)值上升到了25%-35%。到2020年，電池管理系統(tǒng)市場需求有望達(dá)到360億元以上，是目前市場容量的數(shù)十倍。

　　目前BMS在電池組中成本占比較高 但未來價格下降趨勢明顯

　　在目前市面上的產(chǎn)品中，電池管理系統(tǒng)在電池組中成本占比較高，占電池系統(tǒng)成本的30%左右，占整車成本的10%左右，價格相對較為昂貴。BMS價格與電壓、電量和電芯的類型有關(guān)，除開PACK，每輛車BMS的價格通常來講在3000-20000元。由于客車的電壓等級更高和電車容量更大，BMS會更貴;而專用車和乘用車電壓等級相對較低，價格也會便宜一些。

　　目前BMS的價格與電池組中的單體電池數(shù)量呈現(xiàn)正相關(guān)，由于BMS的技術(shù)還不夠成熟，芯片和電路板的設(shè)計還處于初級階段，而后期產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度、復(fù)雜程度的逐步提升以及逐漸量產(chǎn)化，因此BMS價格將呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢，根據(jù)湘財證券預(yù)測，到2020年，BMS價格會下降40%-60%左右。

　　現(xiàn)階段核心元器件對進(jìn)口依賴程度嚴(yán)重 且財政扶持力度有待提高

　　討論到BMS產(chǎn)業(yè)鏈上游，其原材料主要有電子元器件、PCB和嵌入式軟件等。現(xiàn)在BMS產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料中，我國國內(nèi)的企業(yè)僅能提供一些對可靠性要求相對較低的電子元器件以及PCB，需要進(jìn)口的核心元器件占70%，其中光耦為30%，日本為主要進(jìn)口國。盡管這些核心元器件的單價會隨著采購量的上升有所下降，但仍然是賣方定價。由于生產(chǎn)設(shè)備制造精度較低等原因，國內(nèi)原材料供應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)的核心元器件可靠性不足、故障率較高。但國內(nèi)BMS企業(yè)在軟件方面的研發(fā)達(dá)到了世界先進(jìn)水平，SOC在實驗室中估算精度已經(jīng)能夠達(dá)到2%。

　　而現(xiàn)階段行業(yè)內(nèi)的BMS企業(yè)資金主要用于研發(fā)投入、生產(chǎn)投入和市場投入三個方面，其中行業(yè)研發(fā)占比約為30%左右。投入資金的來源主要是企業(yè)自有資金，政府方面的資金占比較小，主要是科研項目的申請經(jīng)費(fèi)。目前國家新能源汽車相關(guān)的資金扶持政策有待調(diào)整，國家財政對零部件企業(yè)扶持力度有待提高，資金紛紛流向了整車企業(yè)。

　　BMS行業(yè)尚處于初級階段 第三方BMS企業(yè)為市場主流

　　早前的電池管理系統(tǒng)有美國的BatOPt高性能電池管理系統(tǒng)、德國1991年開始設(shè)計的BADICOaCH和BADICHEQ和通用汽車EV1使用的電池系統(tǒng)。現(xiàn)階段，各大芯片廠家都針對BMS的技術(shù)推出了自己的解決方案和底層芯片來供廠家進(jìn)行二次開發(fā)。主流的芯片廠商有Maxim(美信)、Linear(凌力爾特)、Intersil(英特矽爾)、Infineon(英飛凌)、ATMEL(艾特梅爾)、ADI(亞德諾)、ST(意法半導(dǎo)體)、TI(德州儀器)等。我國的BMS企業(yè)都是在其基礎(chǔ)上進(jìn)行軟件的搭建、硬件設(shè)計等二次開發(fā)。

　　現(xiàn)階段我國約有60家企業(yè)從事BMS的研發(fā)生產(chǎn)，與國外企業(yè)專業(yè)度較高的情況有所區(qū)別的是，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)掌握程度參差不齊。這也直接反映出我國BMS行業(yè)尚處于初級階段，還沒有形成成熟的市場。這種局面形成的原因主要有兩個：一是電池管理系統(tǒng)歸屬于定制化生產(chǎn)，各個整車企業(yè)采購的電池管理系統(tǒng)企業(yè)不集中;更重要的是，BMS技術(shù)成熟度有待提高，不少做電池的企業(yè)兼做BMS。

　　動力電池管理系統(tǒng)作為新能源汽車核心部件，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)都有參與布局，綜合來看，中國BMS市場參與者主要有：動力電池企業(yè)、整車企業(yè)和專業(yè)第三方BMS企業(yè)(見表1)。

表1 中國BMS市場參與者

　　我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，整車企業(yè)及電芯企業(yè)也逐漸開始重視字BMS領(lǐng)域的技術(shù)儲備。2014年前第三方BMS企業(yè)為主要參與者，短期內(nèi)，筆者判斷市場主流仍然是第三方BMS。但隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，隨著時間的推移，電池企業(yè)和整車廠商也會逐漸滲透，BMS產(chǎn)業(yè)格局將會涌現(xiàn)出新的特點(diǎn)，市場集中度會進(jìn)一步提升，第三方BMS企業(yè)競爭壓力也會隨著增加。

　　結(jié)語

　　目前不論是電池廠、整車廠還是相關(guān)車電零組件廠都相繼對BMS的研發(fā)進(jìn)行投入，以求掌握關(guān)鍵技術(shù)。作為BMS的使用者，車廠多傾向于使用自身的軟件處理，并制定專門的常規(guī)來維持操作的彈性。BMS產(chǎn)業(yè)發(fā)展與鋰電池類似，為掌握核心技術(shù)，車廠通常會與供貨商合作共同開發(fā)產(chǎn)品，因此新進(jìn)廠商的切入難度也相對較高。企業(yè)除了要強(qiáng)化與相關(guān)供應(yīng)鏈的合作關(guān)系外，還需要打造定制化方案來搶得先機(jī)。